Inter define bancos para possível follow-on, e lança crédito pessoal no app

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Nesta segunda-feira, o Inter — que não se intitula mais banco — definiu os bancos para coordenar um possível novo follow-on. Foram escolhidos como coordenadoras da potencial oferta: Bradesco BBI, BTG Pactual, Bank of America (BofA), Itaú BBA, J.P. Morgan e UBS BB. Segundo fato relevante enviado à CVM, o Inter está avaliando fazer uma oferta pública primária de units e de papéis ON e PN, a R$ 19,28 por ação ON e PN e R$ 57,84 por unit.

A oferta terá a Stone como investidor âncora. No fim de maio, a adquirente anunciou a compra de uma participação minoritária do Inter, limitada a 4,99%, num acordo de R$ 2,5 bilhões (aproximadamente US$ 471 milhões). A aquisição será feita com recursos próprios e dívida, sem emissão de novas ações.

Nesta segunda, o Inter também divulgou o lançamento do crédito pessoal, contratado pelo aplicativo. A modalidade é voltada especialmente para usuários que recebem salário diretamente pelo banco ou têm portabilidade. O prazo de pagamento é de até 30 dias após o fechamento do contrato.

A instituição mineira, que fechou o primeiro trimestre com lucro de R$ 20,8 milhões, vem evoluindo o seu modelo de negócios de um banco digital para um ecossistema com cinco “avenidas” de negócios: day-to-day banking, investimentos, seguros, marketplace e crédito – que se complementam e se retroalimentam. Por meio desta plataforma, o Inter pretende ter alcance global e conectar todas as empresas do seu grupo econômico.

O banco digital vem num crescimento acelerado de abertura de contas. Nos três primeiros meses do ano, foram abertas mais de 1,7 milhão de novas contas, um ritmo que significa praticamente o dobro em relação ao mesmo período de 2020. Em média, a instituição abriu cerca de 29 mil contas por dia útil de janeiro a março de 2021. Do total de 10,2 milhões de contas digitais no trimestre, 8% (806 mil) são de correntistas PJ e MEIs — o número de contas no segmento mais do que dobrou na comparação anual.

Na plataforma de investimentos Inter Invest, o banco atingiu R$ 52 bilhões em ativos sob custódia (AuC), com expansão anual de 154%, e 1,5 milhão de clientes ativos (crescimento de 149% ano contra ano). Os investidores com ações custodiadas chegaram a 368,6 mil no primeiro trimestre, crescimento de 115,9% na comparação anual. Vale lembrar que, logo no começo do ano, o Inter contratou Felipe Bottino, ex-executivo-chefe da Pi Investimentos (do Santander) e ex-Icatu, para liderar a área.

Em maio, o Inter anunciou também uma parceria com o banco ABC Brasil no mercado de capitais. Enquanto o ABC Brasil vai originar e estruturar operações de debêntures de infraestrutura, crédito privado e de distribuição no segmento institucional, o banco mineiro entrará com toda a sua capilaridade e expertise em crédito imobiliário.