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O unicórnio Ebanx anunciou um mega aporte de US$ 430 milhões recebido da Advent International, sendo US$ 400 milhões investidos agora pela gestora e os outros R$30 milhões para apoiar o futuro IPO da companhia a ser realizado nos Estados Unidos. Foi o maior investimento feito pela Advent em uma empresa latinoamericana de tecnologia.
Só para se ter uma ideia, o valor é superior à metade de todo o montante arrecadado pelas fintechs brasileiras nos primeiros quatro meses de 2021, US$ 731 milhões. A partir de agora, a Advent entra como sócio minoritário e os fundadores do Ebanx permanecem como majoritários. A FTV Capital — que investiu no Ebanx em outras rodadas e recentemente aportou R$190 milhões na Vórtx — continua entre os sócios.
A maior parte do investimento será usado pelo Ebanx em sua expansão pela América Latina, atração de novos talentos e para a aquisição de empresas na região.
“Investir no desenvolvimento de produtos de ponta e expansão de mercado para atender empresas globais interessadas na América Latina sempre foi nosso objetivo. A chegada da Advent acelera esse processo e traz a experiência necessária para continuarmos a entregar a melhor experiência em pagamentos digitais na região”, diz João Del Valle, CEO e cofundador do EBANX.
Mais de 70 milhões de consumidores latino-americanos já pagaram pelos produtos e serviços de empresas como Spotify, Uber, Shopee, Alibaba e Amazon. A empresa cresceu em um ritmo exponencial nos últimos anos e processou mais de 145 milhões de transações só em 2020.
“O Ebanx é uma das empresas mais impressionantes que conheci nos últimos 20 anos”, diz Mario Malta, sócio da Advent responsável pelos investimentos do fundo na área de serviços financeiros na América Latina. “É o líder em um mercado em altíssimo crescimento, servindo clientes que estão entre as marcas que mais crescem no mundo, e os ajudando a vender com simplicidade, confiança e alto nível de aprovação de transações”.
Atração de talentos também ganhará força com o aporte, dando sequência aos movimentos que recentemente trouxeram Alexandre Dinkelmann (ex-Totvs) para o cargo de Chief Financial Officer do Ebanx e levaram Ariel Patschiki, sócio e até então Diretor de Produto B2C da fintech, à posição de Chief Product Officer. “Contar com os melhores profissionais do mercado é essencial para evoluirmos nosso serviço e a experiência do nosso cliente. Este novo momento reforçará ainda mais isso”, diz Wagner Ruiz, Chief Risk Officer e cofundador do Ebanx.
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Os recursos para o investimento no Ebanx vêm dos quatro programas de investimento da Advent: Latin American Private Equity Fund (LAPEF), Global Private Equity (GPE), Advent Tech (AGT) e Sunley House Capital (SH). É a primeira vez na história que eles investem em um mesmo negócio.
Desde 2008, a Advent já investiu mais de US$ 5 bilhões em onze empresas de pagamentos e apoiou essas companhias em mais de 40 aquisições. “Estamos muito felizes em concluir a operação com a Advent, um parceiro com profundo conhecimento e expertise no setor de pagamentos. É um sócio com uma bagagem impressionante que vai nos ajudar a escrever os próximos capítulos da história do EBANX”, diz Del Valle.
Falando em IPO…
Em abril, o PicPay protocolou os documentos do seu IPO na Nasdaq, numa das ofertas públicas mais esperadas do ano. Bradesco BBI, BTG Pactual, Barclays e Santander são os coordenadores da oferta. A fintech, que ultrapassou este mês 50 milhões de usuários, vai listar suas ações na bolsa americana numa oferta 100% primária. Ainda não se sabe qual o tamanho da operação, nem se haverá tranche secundária. A operação deve sair em junho.
Segundo o prospecto enviado à SEC, o PicPay terá ações classes A, que dão direito a um voto cada, além de ações classes B, com direito a dez votos cada uma. Trata-se de uma estrutura comum entre empresas de tecnologia que fazem IPO nas bolsas americanas. O mercado também aguarda notícias sobre o IPO do Nubank, que também tende a fazer a abertura de capital nos EUA — ainda sem data.
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