Termômetro: Nubank reduz faixa de preço do IPO em 20%

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O Nubank acaba de confirmar que diminuiu o intervalo de preço do seu IPO, previsto para ocorrer em 9 de dezembro.

Em prospecto atualizado, enviado à SEC na manhã desta terça-feira (30), o banco digital informou que a faixa indicativa agora ficará entre US$ 8 e US$ 9, o que significa uma redução de 20% do intervalo (entre US$ 10 e US$ 11) informado inicialmente pela fintech.

Com isso, a oferta movimentaria aproximadamente US$ 2,86 bilhões se sair no topo da faixa indicativa. Se conseguir chegar a esse valor, o Nubank passaria a valer US$ 41 bilhões, bem abaixo dos mais de US$ 50 bilhões que estavam na expectativa do banco.

Na faixa média, por sua vez, o banco levantaria US$ 2,7 bilhões, com uma avaliação de US$ 39 bilhões. Já no piso da oferta, o IPO movimentaria US$ 2,54 bilhões, fazendo o valor do mercado da fintech chegar a US$ 36,8 bilhões. Em sua última captação, anunciada em junho, o Nubank foi avaliado em US$ 30 bilhões.

A notícia sobre a possível redução do preço no IPO foi veiculada ontem pela Bloomberg, citando fontes a par do assunto.

O movimento ocorre em meio a uma forte reprecificação da tese de fintechs no mundo todo — no caso de empresas brasileiras, o caso mais emblemático é o da Stone, cuja ação cai mais de 75% nos últimos seis meses. Hoje, o papel é negociado a pouco mais de US$ 16. Detalhe: em fevereiro, estava acima de US$ 92.

A precificação da oferta do Nubank está prevista para 8 de dezembro. Nos EUA, a oferta será coordenada por Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citi. No Brasil, a operação terá coordenação de Nu Invest (líder), ao lado de HSBC, UBS-BB e Safra, além das instituições que coordenam a oferta lá fora.

O Nubank encerrou setembro com um prejuízo de US$ 99,1 milhões, mas aponta no prospecto que aumentou a base de clientes e a receita a “altas taxas de crescimento anual”.

Em três anos, a base cresceu aproximadamente 9x, saindo de 5,2 milhões em set/2018 para 48,1 milhões em set/21. Ao final de setembro, aproximadamente 73% da base total (algo como 35,1 milhões) eram clientes ativos mensais — que geraram receita durante o período de 30 dias anterior.

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