O Inter levantou R$ 5,5 bilhões na oferta primária com esforços restritos, totalizando R$ 5,5 bilhões, coordenada por Bradesco BBI, BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, JPMorgan e UBS BB. O novo capital social do Inter passará a ser de R$ 8,797 bilhões de reais, dividido em 1.293.373.691 ações ONs e 1.285.229.952 ações PNs. Em fato relevante, o Inter informou que o início de negociação das Ações e das Units na B3 ocorrerá no dia 28 de junho de 2021, e a efetiva liquidação da Oferta Restrita ocorrerá em 29 de junho de 2021,
O preço por unit foi fixado no valor de R$ 57,84 e o preço por ação foi fixado em R$ 19,28.
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O follow-on tem a StoneCo como investidor âncora, com o compromisso de subscrever ações ordinárias e/ou units correspondentes à participação acionária de até 4,99% do capital social total do Inter, limitado a um valor do investimento de R$ 2,5 bilhões.
