Crédito concedido por fintechs cresce quase 5x em dois anos

A participação das fintechs no mercado de crédito brasileiro ainda é pequena, mas esse quadro vem mudando nos últimos anos, com o surgimento de novas empresas no setor e o amadurecimento das já existentes.

No ano passado, o volume de crédito concedido pelas fintechs foi de R$ 12,7 bilhões, quase o dobro em relação a 2020 e praticamente 5x superior ao montante registrado em 2019.

Os dados fazem parte da 2ª edição da pesquisa “Fintechs de Crédito Digital”, realizada em parceria entre a Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) e a PwC Brasil.

De acordo com o levantamento, o crescimento do crédito via fintechs ocorreu principalmente por meio dos empréstimos para pessoas físicas (PF), que mais do que dobraram entre 2020 e 2021. Já na modalidade de crédito PJ, o aumento foi de 46%.

A carteira das empresas analisadas teve expansão média anual de 233% em 2021 contra o ano anterior.

Quando analisados os segmentos de clientes separadamente, as fintechs com foco em PF apresentaram salto de 118% em suas carteiras, enquanto as que atendem empresas registraram alta de 430% no ano mesmo período.

Sobre inadimplência, mais da metade das fintechs nos segmentos de clientes PF e PJ registrou taxa de inadimplência inferior a 10%.

Entre as empresas que atendem PF, 57% apontaram ter inadimplência de até 10%; 21% falam em inadimplência entre 10% e 25%; e outras 21% dizem que o indicador ficou acima de 25%.

Em PJ, a inadimplência foi de até 10% para 67% das fintechs, enquanto o restante (33%) viu esse indicador ficar entre 10% e 25%.

Perfil de cliente e modalidades de crédito

Segundo a pesquisa, a maior parte (43%) das fintechs têm como público-alvo as pessoas físicas (PFs), enquanto 19% focam nas PJs. Mais de um terço atende tanto PF quanto PJ — nessas, 74% dos clientes são PFs.

Conforme o levantamento, entre as fintechs que operam com PF, houve uma ampliação da oferta de produtos. Já entre aquelas cujo foco é a PJ, o portfólio de crédito está cada vez mais especializado.

No crédito PF, as principais modalidades são empréstimo sem garantias (62%), com garantia (41%), consignado (34%), CDC, o crédito direto ao consumidor (28%), financiamento de veículos (21%) e crédito imobiliário (21%).

Na PJ, as principais linhas oferecidas são: financiamento de veículos (27%), capital de giro (23%), crédito geral sem garantias (14%), crédito com garantias (14%), desconto de duplicatas e antecipação de recebíveis (9%, cada um).

A carteira PJ é formada, em sua maioria, por empresas de pequeno porte (59%), que faturam entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões/ano. As microempresas — com receita abaixo de R$ 360 mil — respondem por 18% do portfólio. As médias empresas — com faturamento acima de R$ 4,8 milhões/ano — representam 14% da carteira. Outros correspondem a 10% do total.

Em ambos os segmentos de fintechs (PF e PJ), há uma concentração de clientes na região Sudeste. Entre as fintechs que atendem pessoas físicas, por exemplo, mais de 80% do público está no Sudeste, e a região Norte nem é contabilizada.