O Vista, que oferece uma plataforma para planejadores financeiros pessoais, acaba de fechar sua primeira captação de investimentos. A fintech está recebendo um cheque de R$ 150 mil do pool de Thiago Nigro, o Primo Rico, na Bossanova Investimentos. O acordo, anunciado ontem no podcast “Primo Startups”, envolve um equity de 2,5% na empresa, a um valuation de R$ 7 milhões.
No programa, a fintech apresentou sua solução e pleitou um aporte de R$ 1,5 milhão em troca de 15% da companhia, mas Nigro e seus convidados João Kepler, CEO da Bossanova, e Fernando Vasconcelos, sócio do Grupo Primo, chegaram à conclusão de que um cheque menor por uma diluição e um valuation também inferiores seria a melhor alternativa, para dar o primeiro passo no relacionamento.
“Com o Grupo Primo junto, o poder de negociação da empresa é valorizado, até mesmo para o pitch deck de vocês. Quero aqui abrir a possibilidade de conversa e ver como podemos ter sinergia com o grupo como um todo”, afirmou Nigro, no programa.
Fundado em 2020 pelos planejadores financeiros Leonardo Gomes (ex-gerente de wealth management do HSBC Brasil) e Luiz Fernando Schvartzman (ex-sócio de um escritório de agentes autônomos ), o Vista possui atualmente 12 funcionários e uma base com mais de 150 planejadores financeiros ativos e mais de 1,5 mil usuários.
“Com o aporte, nosso foco é investir em aprimorar a tecnologia, contratar novos talentos para empresa e escalar o negócio, o objetivo é alcançar a marca de cinco mil planejadores financeiros a atender mais de 100 mil famílias até 2025”, afirma Luiz Fernando, cofundador e CEO do Vista, citando que a empresa projeta triplicar o faturamento em 2022.
Os empreendedores explicam que a plataforma atua como “braço direito” dos planejadores financeiros. “Oferecemos maior capacidade de escala, padronização do trabalho, aplicativo para seus clientes, integração bancária, cotização de investimentos, maior confiabilidade e dispensa do uso de planilhas. A tecnologia é focada no dia a dia, pensando em toda jornada do profissional”, diz Leonardo, cofundador e COO da startup.
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A carreira de planejador financeiro tem crescido nos últimos anos. Basta ver o avanço do número de profissionais com a certificação CFP. No ano passado, o mundo ultrapassou a marca de 203 mil planejadores financeiros certificados. No Brasil, houve um crescimento de 36,4% em 2021, finalizando o ano com 7.385 CFPs, conforme dados da Planejar, associação responsável pela certificação no país.
O Vista não é a única fintech a mirar o nicho de planejamento financeiro. Para citar alguns exemplos, players como Plano (investida do pool de fintechs da Bossanova), N2, Serafin (antiga GFAI), Fiduc, entre outras, oferecem soluções com diferentes modelos.
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