O Mercado Pago, banco digital do Mercado Livre, informou nesta segunda-feira (23/9) que concluiu a emissão da sua primeira letra financeira (LF). A captação de R$ 1 bilhão teve demanda 2,7 vezes maior do que a oferta. O Itaú BBA coordenou a operação.
A emissão contou com duas séries de R$ 500 milhões. A primeira tem vencimento em dois anos e remuneração de CDI + 0,50% ao ano, enquanto a segunda possui vencimento em três anos e saiu a CDI + 0,60% ao ano.
De acordo com a fintech, os recursos serão usados para apoiar o crescimento do Mercado Pago nas frentes de crédito, processamento de pagamentos e capital de giro. Além disso, a operação permite ao banco digital alongar o passivo, assim como evoluir na diversificação das fontes de funding.
Leia também
ESTABILIDADE FINANCEIRA
Bancos digitais já respondem por 18% do crédito não consignado
Novo relatório do BC revela, ainda, que apesar do aumento das concessões de maior risco nos bancos digitais, o sistema financeiro permanece à prova de choques
ESPECIALIZAÇÃO
Fintechs para nichos de mercado e cadeias de valor devem ganhar força
Para executivos de Dock, Stark Bank e QI Tech, setor caminha para consolidação, movimentando até um "mercado" de licenças
“Conseguimos ampliar a visão dos investidores institucionais sobre o Mercado Pago para além do negócio de meios de pagamento, que agora compreendem os diferenciais do nosso banco digital por fazer parte do ecossistema Mercado Livre”, disse Lourenço Cassandre, diretor sênior de Tesouraria para Mercado Livre e Mercado Pago no Brasil, em nota.
Conforme o executivo, o Mercado Pago deve realizar novas emissões no futuro. Em julho, o banco digital levantou R$ 1 bilhão por meio de oferta pública de fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC). A emissão teve a coordenação de Bradesco BBI, XP Investimentos e ABC Brasil.
