O banco digital Agibank concluiu a captação de R$ 4 bilhões em debêntures. A operação foi realizada em 37 séries, com vencimento final em 74 meses, remuneração de CDI + 1% ao ano, e pagamento de juros e principal ao final de cada série. De acordo com a instituição, a emissão combinou oferta pública com registro automático e colocação privada – ambas exclusivas a investidores profissionais.
As debêntures contarão com lastro em operações de crédito originadas pelo banco. O Agibank informou que a captação busca “otimizar estrutura de capital, diversificar passivos e sustentar a expansão da carteira de crédito em condições eficientes”.
A operação marca mais um passo na diversificação de fontes de financiamento (funding) da empresa. No final de maio, o Agibank levantou R$ 2 bilhões em seu primeiro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). Ainda naquele mês, o Agibank anunciou a captação de R$ 440,6 milhões com a International Finance Corporation (IFC), braço financeiro do Banco Mundial.
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“Seguimos comprometidos com disciplina de capital, crescimento sustentável e rentabilidade superior ao custo de capital, sem abrir mão do nosso propósito de lutar por uma experiência bancária que acolhe e encoraja todos os brasileiros”, afirmou em nota Marcello Dubeux, responsável por Finanças (Chief Financial Officer, CFO) e Relações com Investidores (RI) do Agibank.
Atualmente com uma carteira de crédito de R$ 27 bilhões e que cresceu 52% em 12 meses, o Agibank registrou lucro líquido de R$ 350,5 milhões no primeiro trimestre de 2025. O retorno sobre patrimônio líquido (ROAE) atingiu 45,2%, a inadimplência acima de 90 dias está perto de 3% e o índice de cobertura alcança 226%. O banco digital tem mais de 5 milhões de clientes ativos.
