O Agibank, banco digital com foco no público de baixa renda, anunciou nesta sexta-feira (18/10) que concluiu a sexta emissão de Letras Financeiras (LFs), totalizando R$ 400 milhões. A oferta envolveu duas séries, com prazos de dois e três anos. A operação teve Itaú BBA e Bradesco BBI como coordenadores.
De acordo com a instituição, houve forte demanda pelos papéis, superando o book, o que proporcionou reduções de 10 pontos-base e 30 pontos-base em relação à taxa teto das séries de dois e três anos, respectivamente. Assim, as emissões saíram a CDI + 1,10% e CDI + 1,15%. O banco diz que houve boa diversificação da base de investidores.
Os recursos serão utilizados na execução dos negócios do Agibank, para diversificar sua base de captação e lastrear as operações de crédito.
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“Emissões a mercado são uma dentre diversas avenidas para diversificação do nosso funding, e a recorrência das operações nos coloca em contato frequente com investidores institucionais, que valorizam a transparência do banco e a liquidez dos papéis”, afirmou Marcello Dubeux, diretor Financeiro e de Relações com Investidores (RI) do Agibank, em nota.
Nos últimos meses, o Agibank vem anunciando outros movimentos para diversificar as fontes de financiamento para suas operações. Em julho, por exemplo, o banco digital fechou um acordo com o Citi para linhas de financiamento e emissões de mercado de capitais. O montante pode chegar até US$ 7,4 bilhões (aproximadamente R$ 40 bilhões).
