Agibank estreia no mercado de FIDC com captação de R$ 2 bilhões

O Agibank, banco digital com foco no público de baixa renda, concluiu a captação de R$ 2 bilhões em sua primeira operação de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), com lastro em recebíveis originados a partir de operações de crédito consignado. De acordo com a instituição, a emissão foi distribuída ao mercado e registrou demanda três vezes superior à oferta. Houve a participação de mais de 20 investidores profissionais.

Com prazo máximo de dez anos, a operação teve a coordenação de Santander (líder) e Itaú BBA. Os recursos ajudarão a financiar a expansão da carteira de crédito do banco, estratégia semelhante à adotada nas emissões anteriores de debêntures securitizadas.

A operação marca a entrada do Agibank no mercado de FIDCs e reforça a estratégia de diversificação de fontes de financiamento. “Essa emissão inaugura uma nova frente no nosso plano de funding, com um instrumento que combina eficiência, profundidade de mercado e previsibilidade para sustentar a expansão da carteira”, disse Marcello Dubeux, diretor de Tesouraria e Relações com Investidores (RI) do Agibank, em nota.

Movimentações

No início do mês, o Agibank também anunciou a captação de R$ 440,6 milhões com a International Finance Corporation (IFC), braço financeiro do Banco Mundial. O objetivo, nesse caso, é reforçar o funding para a concessão de crédito a beneficiários do INSS.

Atualmente com uma carteira de crédito de R$ 30 bilhões e que cresceu 52% em 12 meses, o Agibank registrou lucro líquido de R$ 350,5 milhões no primeiro trimestre de 2025. O retorno sobre patrimônio líquido (ROAE) atingiu 45,2% e o índice de cobertura está acima de 225%.