O PagBank, banco digital do grupo UOL, concluiu em abril a sua primeira emissão pública de Letras Financeiras (LFs), no volume de R$ 633 milhões. Os recursos captados serão utilizados para financiar o crescimento das operações de adquirência e de crédito.
Com vencimento e amortização da parcela única (bullet) em maio de 2026, a emissão teve o UBS como líder da operação. O Bradesco BBI foi coordenador.
Segundo o PagBank, a demanda foi de R$ 1,6 bilhão, equivalente a 3,2 vezes a oferta, com remuneração final de CDI +0,8% ao ano, representando uma redução de – 40 basis points em relação à taxa teto da oferta inicial.
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Para Artur Schunck, CFO do PagBank, a primeira emissão pública de Letras Financeiras “é um marco relevante” na estratégia de captação do negócio, diversificando as fontes de financiamento, otimizando os custos associados e ampliando o relacionamento com as gestoras de recursos.
“Inicialmente, tínhamos como objetivo captar R$ 500 milhões, a CDI +1,20% ao ano. Com a alta demanda, finalizamos a captação em R$ 633 milhões e um custo menor”, diz Artur.
A emissão de LFs obteve rating brAAA atribuído pela S&P Global.
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