O Banco de Brasília (BRB) anunciou nesta sexta-feira (28/3) a compra de 58% do capital total do Banco Master (antigo Banco Máxima). A operação, que inclui o banco digital Will Bank, prevê a aquisição de 49% das ações ordinárias e 100% dos papéis preferenciais. A transação depende de aprovação do Banco Central (BC) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Em fato relevante, o BRB diz que o valor do negócio equivale a 75% do patrimônio líquido consolidado do Master. Ao final de junho de 2024, o PL era de R$ 4,2 bilhões, de acordo com o último balanço disponível no site do banco.
O BRB ressalva que o preço é calculado com base em demonstrações financeiras auditadas e é ajustado por eventuais baixas de ativos ou reconhecimentos de apontamentos no balanço da instituição. A diligência contábil e financeira está a cargo da PwC.
Metade do preço de aquisição será paga à vista na data de fechamento da operação. Do restante, no mínimo 25% e até 50% ficarão retidos pelo BRB até a conclusão da diligência pelo banco. A quantia, então, irá para uma conta escrow para fins de garantia de obrigações de indenização dos vendedores, disse o BRB no comunicado. Caso o valor retido seja inferior a 50%, o pagamento do remanescente será no segundo aniversário da data de fechamento da transação.
Diversificação
De acordo com o fato relevante, a incorporação do Master pelo BRB segue a estratégia de expansão e fortalecimento de sua posição no setor financeiro. “O novo conglomerado prudencial visa fortalecer a atuação conjunta no mercado, pela oferta completa de produtos e serviços bancários, de seguridade, meios de pagamento e investimentos a pessoas físicas e jurídicas, presença nacional e estrutura de governança, capital, liquidez, rentabilidade e conformidade regulatória compatível com o porte do novo conglomerado”, escreveu a instituição de Brasília.
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Na visão do banco, o Master traz ao BRB expertise em crédito consignado, câmbio, mercado de capitais e atacado. Nessas áreas, diz o fato relevante, o Master tem apresentado crescimento significativo nos últimos anos. De acordo com o BRB, essa especialização amplia o alcance e a diversificação de seus serviços.
Já o banco digital will bank, que o Master comprou há cerca de um ano, expande a presença digital do conglomerado. Assim, viabilizará um “atendimento mais ágil e eficiente ao público de baixa renda”.
Atualmente, o BRB soma 8,9 milhões de clientes, R$ 61 bilhões em ativos e atuação em 20 estados brasileiros. Tem presença nacional no varejo bancário, crédito imobiliário, agronegócio, setor público, meios de pagamento, seguros e investimentos.
Reorganização societária
A transação será precedida por uma reorganização societária do Banco Master, com a separação de ativos e passivos não estratégicos. Após essa etapa, o Banco Master passará a ter sob seu controle direto a Maximainvest Securitizadora S.A. e a estrutura do Will Bank, composta por Will Holding Financeira S.A., Will Financeira S.A. – Crédito Financiamento e Investimento, e Will Produtos Ltda.
“As empresas manterão as estruturas das empresas apartadas (stand alone), com
compartilhamento de governança, expertise, sinergias e coordenação estratégica e
operacional”, afirmou o BRB.
