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A Invest Tech, gestora de venture capital e private equity com foco em TI e telecom, entrou com pedido na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta segunda-feira (17) para fazer seu IPO. A captação será primária. Os coordenadores da oferta são Citi (líder) e Bradesco BBI.
Segundo o prospecto preliminar, o IPO tem o objetivo de levantar recursos necessários para a aquisição de 100% das cotas do seu segundo fundo, o Capital Tech II FIP. Com essa operação, a gestora passaria a deter participação societária indireta nas empresas Sky.One, Ahgora, Quality, Acesso e E-construmarket. Além dessas, a Invest Tech pretende investir em mais três ou quatro companhias, com uma parcela de aproximadamente 30% em cada empresa, completando um portfólio entre sete e oito negócios.
Além disso, o dinheiro do IPO seria voltado para aquisições (M&A) estratégicos, assim como para reforçar o caixa, como também integralização de aumento de capital da companhia com emissão de ações aos beneficiários no âmbito do Plano de Carry, um mecanismo comum na indústria de fundos de investimento para remuneração de executivos.
Em 2020, a Invest Tech apurou lucro de R$ 1,2 milhão e receita líquida pro-forma de R$ 108,7 milhões. No primeiro trimestre deste ano, o lucro atingiu R$ 293 mil, contra um prejuízo de R$ 36 mil em igual intervalo de 2020. Já a receita cresceu 7,9% na mesma base de comparação, para R$ 29 milhões. O Net Asset Value — considerando o fundo Capital Tech II, o Invest Special Situations (que investiu na Americanet).
Pipeline
No documento enviado à CVM, a gestora escreve que tinha, em março deste ano, um pipeline de oportunidades de investimento com 359 empresas, com faturamento entre R$ 30 milhões e R$ 100 milhões. Dessa lista, estão em negociações avançadas 11 empresas, que têm como objetivo receber mais de R$ 500 milhões em investimento. “A companhia acredita que em até 24 meses da consumação dessa oferta terá investido parte significativa dos recursos ora levantados para investimentos complementares”, escreve a Invest Tech.
Em entrevista recente ao Finsiders, Maurício Lima, CEO e fundador da Invest Tech, disse que a visão da gestora é “deep down”, de entender a dinâmica da tecnologia, da regulação e, então, criar a tese de investimento. “Somos muito seletivos na hora de escolher o negócio. Em fintech, buscamos tudo o que tem a ver com infraestrutura, enablers. A gente fica mais na cozinha”, explicou na ocacisão.
“Tem muitas oportunidades e mudanças estruturais, com o Open Banking, e queremos nos aproximar desses players.”
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Em 2017, a gestora fez seu primeiro aporte em fintech, um investimento de R$ 21 milhões na Acesso, ainda quando a empresa tinha como foco os cartões pré-pagos, e estava sob a gestão de Paulo Kulikovsky (hoje country manager da Stake). Recentemente (como você sabe), a empresa foi adquirida pela Méliuz, plataforma de cashback, por R$ 324,5 milhões. A Acesso, que nasceu como emissora de cartão pré-pago, lançou sua operação de banking as a service (BaaS), o Bankly, no primeiro semestre do ano passado.
Nos últimos anos, outras investidas do portfólio também vêm se enveredando para serviços financeiros (alô, “embedded finance”!). É o caso da Ahgora, especializada em registro de ponto, controle de presença e gestão de eficiência operacional, que atende mais de 3 mil empresas e tem quase 15 mil usuários ativos, segundo informações em seu site. Dados que podem servir para a construção de soluções financeiras, caminho que a startup começou a trilhar nos últimos anos. Lançou o spin-off Ahfin, em setembro do ano passado.
Hoje, a fintech recém-fundada oferece produtos financeiros, como adiantamento salarial, crédito consignado e previdência privada, em parceria com fintechs, bancos e seguradoras. A Ahfin atende empresas de pequeno e médio porte, com 50 a 500 funcionários, dos setores de serviços e tecnologia, principalmente. “Até o fim do ano, a ideia é chegar a 50 mil funcionários conveniados que podem tomar crédito”, disse em conversa recente com o Finsiders Vinicius Horstmann, gerente financeiro da Ahfin.
Ao lado de Lima na Invest Tech estão os sócios Santiago Valbuena, ex-CEO da Telefonica Latam e CFO Global da Telefonica; e Gilmar Camurra, por 13 anos CFO da Telefonica Brasil. Lima, por sua vez, começou a carreira em consultoria de M&A para empresas de TI e trabalhou por bastante tempo em bancos e gestoras.
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Danylo Martins é jornalista com dez anos de cobertura de finanças, empreendedorismo e inovação no setor financeiro. Com MBA em mercado de capitais, é vencedor de quatro prêmios de jornalismo econômico e colabora com o jornal Valor Econômico há oito anos. Teve passagens por Folha de S.Paulo e revista Você S/A.
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