Sinqia aceita acordo para venda à Evertec por R$ 2,5 bilhões

A Sinqia, empresa provedora de tecnologia para o mercado financeiro, fechou um acordo para ser comprada pela Evertec, companhia fundada em Porto Rico com ações listadas na Bolsa de Nova York (Nyse). O negócio deve movimentar cerca de R$ 2,5 bilhões.

Na transação, anunciada na noite de quinta-feira (20), cada ação da Sinqia foi avaliada em R$ 27,19, valor que ainda pode ser acrescido em R$ 1 por papel, dependendo do momento do fechamento do negócio. O patamar da venda representa um aumento de 24% sobre o preço da ação da última quarta-feira (19), de R$ 21,90, e de 22,6% sobre a média dos últimos 30 dias. Até a quinta-feira, a Sinqia tinha um valuation próximo de R$ 2 bilhões.

O acordo foi firmado entre as partes com a Evertec oferecendo 90% do valor em dinheiro e os 10% restantes em ações, visando beneficiar um processo acelerado de fechamento que minimiza os riscos do negócio, ainda segundo as empresas.

“A Sinqia é líder no fornecimento de software para a indústria de serviços financeiros no Brasil, com uma história impressionante de crescimento orgânico e inorgânico”, disse Mac Schuessler, presidente e CEO da Evertec, em comunicado ao mercado. “Esta é uma transação altamente complementar e, juntos, planejamos trazer as soluções de pagamentos da Evertec para o Brasil e as estratégias da Sinqia para nossos mercados latino-americanos.”

Expansão

Ainda de acordo com o CEO da Evertec, os M&As têm sido um foco “estratégico” no processo de expansão da empresa para novas geografias e na ampliação da oferta de produtos. Com mais de 30 anos de experiência, a companhia possui 11 escritórios em 10 países. E opera em 26 países da América Latina e Caribe, em três áreas estratégicas: adquirência, processamento de pagamentos e soluções de negócios.

Em fevereiro deste ano, aliás, a companhia porto-riquenha já havia anunciado a aquisição, por R$ 130 milhões, da fintech brasileira paySmart, que oferece serviços de processamento, emissão de cartões no modelo “BIN Sponsor” e soluções móveis.

“A aquisição da Sinqia é mais um passo em nossa transformação estratégica. A combinação de nosso forte balanço, fluxo de caixa previsível e conhecimento da região nos permite expandir significativamente nossa presença em um mercado atraente como o Brasil”, completa o executivo da Evertec, em relação à nova empresa do portfólio.

Bernardo Gomes, um dos fundadores e CEO da Sinqia, se mostrou entusiasmado com o sucesso das tratativas. Segundo ele, a estratégia, filosofia operacional, juntamente com a cultura da empresa voltada para resultados, se alinharão bem com a Evertec e garantirão uma “integração suave”.