Warren levanta R$ 300 milhões em Série C e traz GIC para o captable

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A corretora e gestora digital Warren acaba de anunciar um aporte Série C de R$ 300 milhões, captado com um pool liderado pelo GIC, fundo soberano de Cingapura e investidor de Nubank, Sankhya Hotmart e VR Benefícios. A notícia havia sido antecipada pelo jornalista Luiz Henrique Mendes, do Pipeline, site de negócios do Valor Econômico, no início de abril.

O round – que é o dobro do valor das duas anteriores – foi acompanhado pelos fundos Ribbit Capital (que investe em Nubank e Cora), Kaszek (investidor de Belvo, Creditas e Guiabolso) e Chromo Invest – todos investidores desde a Série A –, além de QED Investors, Meli Fund e Quartz, que haviam entrado na Série B.

A Warren já recebeu dois aportes: em 2019, um cheque de R$ 25 milhões; em 2020, outro de R$ 120 milhões. A primeira rodada foi liderada pelos norte-americanos da Ribbit Capital, investidor em fintechs como Robinhood, Coinbase e Wealthfront, além das brasileiras Cora e Nubank. Já o segundo round foi liderado pelo QED Investors, investidor de Nubank, Loft e Guiabolso.

O investimento será voltado principalmente para tecnologia, com contratações de mais profissionais para a área. Com o cheque, a fintech também começa a analisar potenciais M&As. que possam agregar ainda mais à experiência que a empresa já oferece.

Outra grande aposta da corretora está em sua plataforma para profissionais de investimentos, a Warren for Business, segmento que começou avançar no ano passado. Hoje, a vertical B2B já conta com 300 profissionais conectados à plataforma. Parte do novo aporte será direcionado para aprimorar os seus recursos tecnológicos, o que deve contribuir para a marca alcançar 400 parceiros até o fim deste ano e, assim, representar 60% do asset under management (AuM) da Warren como um todo, que atualmente é de 20%.

A evolução da Warren acompanha o movimento acelerado de crescimento do mercado de investimentos no Brasil. Não à toa, a fintech passou de R$ 500 milhões no início de 2020 para R$ 5 bilhões sob gestão ao final do ano. Em 2021, espera alcançar R$ 10 bilhões sob seu guarda-chuva.

No ano passado, a empresa ampliou a oferta de produtos aos clientes, incluindo câmbio, seguro de vida, educação, planejamento financeiro e off-shore. Com isso, a Warren passou a oferecer o que a empresa chama de “um ecossistema completo de wealth management” para os clientes.

A ideia, segundo o CEO Tito Gusmão, é que a expansão e contratações continuem neste ritmo. Com presença digital e física, a Warren hoje tem mais de 400 profissionais e nove espaços no total, em Porto Alegre, São Paulo, no interior de Santa Catarina e na capital do Paraná.

“Levaremos a nossa mensagem com muito mais força para nossos clientes e parceiros de negócios. No Brasil, somos os únicos a oferecer total transparência com o cliente. Todos os outros ainda trabalham com um modelo que não trata o interesse do cliente como prioridade. Isso precisa acabar e a Warren já tomou a frente nisso. Nosso cliente está sempre no centro e nós só crescemos se o cliente cresce”, diz Gusmão, em nota.

O deal, para os investidores

“Antes da Warren, os brasileiros precisavam escolher entre investir em produtos que rendem pouco, como a poupança, ou via modelos conflitados com altas taxas. A Warren veio para mudar isso, com transparência e alinhamento de interesses com o cliente e, com isso, redefiniu como os brasileiros constroem seu patrimônio. A equipe une a sua profunda experiência no setor com uma forte paixão pela missão: democratizar os investimentos no Brasil. E isso já trouxe ótimos resultados, pois a Warren é hoje a maior corretora independente do país”, afirma em nota Lauren Connelley Morton, sócia da QED.

Para Tiago Wallau Kretzmann, sócio da Chromo Invest, o novo aporte permitirá que a Warren amplie ainda mais a oferta de produtos e serviços, trazendo uma solução completa ao investidor, seja ele pequeno ou grande. “A Chromo apoia e investe há muitos anos na transformação que a Warren vem fazendo no mercado financeiro, trazendo uma nova forma de investir alinhada com os interesses do cliente, em um plataforma única, intuitiva e eficiente.”

Christiano Galló, sócio da Quartz, segue o mesmo raciocínio de Kretzmann. “O modelo da Warren coloca verdadeiramente o cliente no centro, buscando construir um relacionamento de longo prazo com o investidor, aumentando a chance d’ele obter bons retornos e evitando aplicações em produtos que favorecem apenas quem os vende”, reforça Galló.

Já o co-fundador e sócio da Kaszek, Nicolas Berman, acredita que, mais do que nunca, as pessoas precisam contar com instituições que coloquem os interesses dos clientes em primeiro lugar. “A Warren oferece isso com muita clareza e empenho, despontando como uma terceira via, pois oferece ao brasileiro uma oportunidade única de construir seu patrimônio com segurança e levando em conta o que realmente interessa, que são os seus próprios objetivos de vida”, declara.

Nikolay Kostov, sócio da Ribbit Capital, compartilha do mesmo posicionamento do co-fundador da Kaszek: “A Warren está fazendo uma revolução na forma como o brasileiro investe. E, mesmo em períodos difíceis, como o que estamos enfrentando com a pandemia, conseguiu crescer exponencialmente, oferecendo cada vez mais produtos e serviços completos para os seus clientes. A equipe é movida por uma paixão por criar a melhor experiência, oferecendo uma plataforma digital de ponta e serviços e consultoria altamente personalizados”.

“Estamos orgulhosos de fazer parte de mais esta rodada na Warren, e ver que continuamos alinhados na missão de democratizar o acesso a serviços financeiros na América Latina”, completa Renato Pereira, diretor do Mercado Livre e responsável pelo Meli Fund.

Mercado de investimentos

Nem precisa falar quanto o mercado de investimentos está disputado. Depois da onda de plataformas abertas, movimento puxado pela XP, a tendência mais recente é de empresas que apostam em novas tecnologias e dão mais foco em experiência do usuário, buscando seguir o modelo ‘fee based’.

Além da Warren, estão nessa seara a Magnetis, que recebeu um cheque de R$ 60 milhões em uma Série B no ano passado, liderada pela Redpoint eventures, com participação do Vostok Emerging Finance. Outro nome é a Vitreo, fundada em 2018. A fintech iniciou atividades de DTVM em maio de 2020, e hoje soma mais de R$ 10 bilhões sob custódia e mais de 55 fundos próprios, atendendo mais de 100 mil clientes.

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