Fintechs

BTG Pactual avança no digital com a compra da Empiricus e Vitreo por R$ 690 milhões

31/05/2021 13:06

Após enviar pedido de nova oferta de suas units à Comissão de Valores Mobiliários na sexta-feira (28/5), o BTG Pactual anunciou hoje (31/5) a compra do Grupo Universa, conglomerado que reúne as empresas Empiricus, Vitreo, Money Times, Seu Dinheiro e Real Valor.

O negócio que faz parte da expansão do BTG Pactual no segmento de varejo de investimentos e consolidação da sua estratégia digital. Em nota, o BTG informou que a negociação envolve pagamento de R$ 440 milhões à vista e R$ 250 milhões em units BPAC11, ambos mediante a conclusão da transação. Adicionalmente, poderá haver o pagamento de valores financeiros no período de quatro anos, a depender do atingimento de metas operacionais e financeiras.

Faz parte do acordo a manutenção das operações da Universa separadamente às do BTG Pactual. O contrato assinado, porém, prevê a exploração de sinergias operacionais e estratégicas.

Follow on

A oferta pretende levantar entre R$ 2,5 e R$ 3 bilhões, e segue outra de perfil semelhante realizada em janeiro. No documento enviado à CVM, o BTG informa que a oferta será composta, inicialmente, por 20.335.000 Units, compreendendo 20.335.000 Ações Ordinárias e 40.670.000 Ações Preferenciais, observado o procedimento da Oferta Prioritária e respeitado o Limite de Subscrição Proporcional.

O público alvo da oferta, no Brasil, consistirá exclusivamente: de acionistas, no âmbito da Oferta Prioritária; e, após o atendimento da Oferta Prioritária, de investidores profissionais, residentes e domiciliados ou com sede no Brasil, bem como investidores estrangeiros. Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das Units no exterior

Assuntos

Fintechs