Creditas levanta US$ 50 milhões e compra licença bancária do Andbank

A Creditas acaba de anunciar três movimentos importantes para sua expansão. A fintech de crédito está comprando a licença bancária do Andbank Brasil, em uma transação avaliada em R$ 500 milhões.

Ao mesmo tempo, divulgou uma extensão da Série F no valor de US$ 50 milhões, trazendo o próprio Andbank para o captable. E, por fim, a fintech fundada pelo espanhol Sergio Furio fechou a aquisição da Kzas, marketplace de financiamento imobiliário fundado por ex-You e Imovelweb.

Vamos por partes, começando pelo acordo com o Andbank. Trata-se de um grupo europeu especializado em private banking, fundado em 1930 em Andorra, e que chegou ao Brasil em 2011. Atualmente, soma R$ 8 bilhões em ativos sob gestão (AuM).

A Creditas está comprando a licença bancária do Andbank, conseguida pela instituição em 2015 depois da aquisição do Banco Bracce (antigo Lemon Bank). O acordo está sujeito à aprovação das autoridades regulatórias (Banco Central do Brasil e Autoridade Financeira Andorrana) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A operação inclui apenas a licença de banco, cujo valor patrimonial (EV, na sigla em inglês) será de R$ 450 milhões após a aprovação de aumento de capital, informa a Creditas em comunicado. Ou seja, o Andbank focará em seu business de private banking e gestão de ativos, e continuará operando no Brasil como DTVM e gestora de recursos.

O acordo também inclui a possibilidade de que a Creditas seja uma acionista minoritária do negócio de private banking do Andbank. Ao mesmo tempo, o grupo europeu planeja ser acionista minoritário da Creditas.

O principal racional para o negócio é a diversidade de fontes de funding para as operações de crédito. Na prática, depois da aprovação da compra da licença bancária do Andbank, a Creditas passará a ter acesso a outros instrumentos de captação de recursos, como CDBs e LCIs, por exemplo.

“O mercado de capitais continuará sendo nossa principal fonte de capital e agora trabalhará em conjunto com a equipe do Andbank para inovar em nossas estruturas de mercado de capitais, incluindo FIIs, FIDCs e CRIs”, diz Sergio Furio, fundador e CEO da Creditas, em comunicado. Hoje, a fintech tem uma carteira de crédito de R$ 5 bilhões.

“Estamos entusiasmados em nos tornarmos acionistas da Creditas, em parceria com Sergio Furio. Estamos altamente comprometidos em criar valor para a Creditas por meio de nossa expertise em serviços bancários”, afirma Carlos Aso, CEO do Andbank (na foto).

Também no texto, Carlos Foz, o CEO do Andbank Brasil, informa que a instituição seguirá com seu plano de expansão no país, o que inclui a abertura de novos escritórios e novas aquisições.

Captação

Seis meses depois da Série F de US$ 260 milhões, a Creditas está levantando agora uma extensão de US$ 50 milhões, trazendo para o captable o próprio Andbank. Na nova captação, a fintech manteve o valuation da rodada anterior, de US$ 4,8 bilhões.

No último cheque, anunciado em janeiro, a fintech atraiu investidores como a gestora Fidelity, que liderou o round, além dos fundos Actyus e Greentrail Capital. Acompanharam a captação antigos investidores: QED Investors, VEF, SoftBank, Kaszek, Headline, Wellington Management e Advent por meio da Sunley House Capital.

Compra da Kzas

Além disso, a Creditas está levantando US$ 150 milhões em uma nota conversível em ações para buscar oportunidades estratégicas “seletivas” e continuar expandindo seu ecossistema. E isso já está se materializando agora com a aquisição da Kzas, uma plataforma digital multibancos especializada em financiamento imobiliário.