De olho em aquisições, Sinqia pode captar R$ 550 mi em oferta de ações

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A Sinqia — empresa de tecnologia para o mercado financeiro — está com apetite para aquisições. E espera reforçar o caixa com uma nova captação. A empresa anunciou nesta quinta-feira (26), por meio de fato relevante, que seu conselho de administração aprovou a realização de uma oferta restrita de ações. Foram escolhidas como coordenadoras da potencial oferta BTG Pactual, Credit Suisse, Itaú BBA e UBS.

Ao todo, segundo o documento, serão emitidas 11,5 milhões de ações ordinárias. O preço, por sua vez, será definido após a coleta de intenções de investimentos. Até lá, a quantidade inicialmente oferecida pode ser acrescida em até 100%, ou seja, em 11,5 milhões de novas ações.

Com base no fechamento do papel ontem (25) na B3, a R$ 23,75, o montante inicial da oferta seria de R$ 275 milhões. Considerando a emissão de ações adicionais, a operação pode chegar a R$ 550 milhões. Vale lembrar que, em setembro de 2019, a Sinqia levantou R$ 363 milhões em um follow-on.

Ainda no fato relevante, a Sinqia destaca que pretende investir os recursos líquidos obtidos para seu crescimento inorgânico, em especial, “a ampliação de sua participação no mercado de softwares aplicativos para o setor financeiro, por meio de potenciais transações de investimento e/ou aquisição de participação em ativos, negócios e/ou empresas considerados estratégicos para estratégia da companhia”.

Desde o follow-on de 2019, a Sinqia fez seis aquisições, cinco investimentos diretos e indiretos, e já comprometeu 90% dos recursos levantados. Em julho,
assinou um cheque para a Celcoin, e também anunciou a compra da unidade de softwares e serviços de administração previdenciária da Mercer Brasil.

Recentemente, a companhia também divulgou a segunda emissão de debêntures simples, totalizando até R$ 250 milhões, que serão utilizados na ampliação da sua participação no mercado.

No início do mês, a Sinqia anunciou os resultados do segundo trimestre. No período, a empresa apurou lucro líquido ajustado de R$ 12,6 milhões, uma alta de 205% em relação a igual intervalo de 2020. O Ebitda ajustado atingiu recorde de R$ 19,7 milhões, um incremento de 168,1% sobre o mesmo período do ano anterior, e a margem Ebtida foi de 22,4%, aumento de 7,6 pontos percentuais, superando pela primeira vez o patamar de 20%.