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A Méliuz, plataforma de cashback que fez seu IPO no fim do ano passado, precificou seu follow-on nesta quinta-feira a R$ 57 por ação, levantando R$ 427,5 milhões na oferta primária, com emissão de 7,5 milhões de novos papéis. A precificação representa um desconto de 4,56% em relação à cotação do fechamento do papel nesta quinta (15), que encerrou o pregão a R$ 59,60.
A oferta com esforços restritos — que movimentou um total de R$ 1,15 bilhão — contou também com a venda de 12.765.967 ações pelos acionistas atuais, entre eles, Endeavor Catalyst e Monashees. A companhia não receberá qualquer recurso proveniente da oferta secundária.
A Méliuz vai utilizar os recursos da oferta para ampliar seu share nos mercados onde já atua, como marketplace e serviços financeiro. E, claro, fazer potenciais aquisições estratégicas. Algo que já vem fazendo.
Em serviços financeiros, empresa adquiriu 100% da Acesso Soluções de Pagamento por R$ 324,5 milhões, numa transação que envolveu troca de ações. A fintech, que nasceu como emissora de cartão pré-pago, lançou sua operação de banking as a service (BaaS), o Bankly, no primeiro semestre do ano passado. Um mês antes, a Méliuz já tinha lançado sua plataforma de empréstimos, ampliando o leque financeiro, que já tinha desde 2019 um cartão de crédito sem anuidade e com cashback.
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A operação da nova oferta de ações foi coordenada por BTG Pactual, Itaú BBA, Morgan Stanley e UBS BB.
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Redação: Conteúdos produzidos pela equipe de jornalistas do Finsiders,
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