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Nesta quarta-feira (7), o Méliuz, plataforma de cashback que fez seu IPO no fim do ano passado, lançou seu follow-on para levantar até R$ 1,12 bilhão.
A princípio, segundo fato relevante divulgado pela empresa, este valor seria de R$ 749 milhões tendo como base o fechamento das ações no dia de ontem. O novo montante leva em consideração a possibilidade de um lote de ações adicionais.
Na oferta primária, 7,5 milhões novas ações da companhia serão emitidas. Na secundária, inicialmente, serão cerca de 6 milhões, envolvendo acionistas como Monashees e Endeavor Catalyst.
Ainda segundo o documento, até a data de conclusão do procedimento de bookbuilding, a quantidade de ações ofertadas no início poderá ser acrescida em até 50%, o que corresponde até 6,75 milhões de ações ordinárias.
Vale lembrar que em maio, a Méliuz adquiriu 100% da Acesso Soluções de Pagamento por R$ 324,5 milhões, numa transação que envolveu troca de ações. A fintech, que nasceu como emissora de cartão pré-pago, lançou sua operação de banking as a service (BaaS), o Bankly, no primeiro semestre do ano passado.
A plataforma atende, principalmente, varejistas, companhias de software, adquirentes, subadquirentes, empresas de educação, entre outros segmentos, conforme disse Davi Holanda, CEO da Acesso, em entrevista recente ao Finsiders.
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Em abril, o Méliuz lançou sua plataforma de empréstimos, ampliando o leque financeiro, que já tinha desde 2019 um cartão de crédito sem anuidade e com cashback.
Mais follow-on
No fim do mês passado, o Inter — que não se intitula mais banco — anunciou que captou R$ 5,5 bilhões em um follow-on disputado. Foram escolhidos como coordenadores da oferta: Bradesco BBI (líder), BTG Pactual, Bank of America (BofA), Itaú BBA, J.P. Morgan e UBS BB.
A oferta teve a Stone como investidor âncora. No fim de maio, como você já sabe, a adquirente anunciou a compra de uma participação minoritária do Inter, limitada a 4,99%, num acordo de R$ 2,5 bilhões (aproximadamente US$ 471 milhões).
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