Seguros são a próxima revolução em serviços financeiros, aponta report

A inovação e transformação digital no setor financeiro estão a todo o vapor (bem, é justamente para cobrir isso que o Finsiders existe. Mas essa é outra história). Um novo report, lançado nesta quarta-feira (22) pelo fundo de Venture Capital Atlantico — liderado por fundador do Peixe Urbano Julio Vasconcellos — só reforça o ‘boom’ das fintechs, o avanço dos neobanks e as mudanças no mercado de pagamentos (alô, alô, Pix!), entre outras tendências.

O estudo aponta seguros como a próxima revolução, que deve ser impulsionada pelas mudanças regulatórias, assim como vem ocorrendo há alguns anos com o setor bancário e de pagamentos. São duas iniciativas principais capitaneadas pelo regulador do setor, a Superintendência de Seguros Privados (Susep): o Open Insurance e o ‘sandbox’ — este último que está indo para a segunda edição.

Conforme o cronograma proposto pela Susep, o Open Insurance terá início em dezembro o compartilhamento de dados públicos relacionados a produtos e canais de serviços. Daqui a um ano, começará o compartilhamento de dados pessoais, com consentimento do cliente. A terceira e última fase está prevista para dezembro de 2022, com o compartilhamento efetivo de serviços, por exemplo, portabilidade, avisos de apólices de seguros, entre outros.

Dados da Swiss Re Institute, citados pelo report do Atlantico, apontam o potencial do mercado segurador na América Latina. No Brasil, por exmeplo, os prêmios de seguros representam apenas 4,1% do Produto Interno Bruto (PIB). A proporção é ainda menor em outros países da região, como Chile (4%), Colômbia (3,1%), México (2,6%) e Argentina (2,2%). Bem diferente do que nações, como Estados Unidos (12%), ou Japão (8,2%), onde a cultura de seguros é mais presente.

Quando existe potencial, existe o quê, adivinha? Startup. No caso, insurtechs. O número de iniciativas nessa vertical vem crescendo nos últimos anos e chegou a quase cem negócios em 2020 (eram 34 cinco antes, para se ter uma ideia), segundo a base de dados do Distrito, citada pelo report. Em outros países, a quantidade é inferior: México (42), Argentina (34), Colômbia (14) e Chile (13), conforme dados do Statista.

O relatório menciona como exemplo a 180º Seguros, que atua em parceria com empresas como a Loft para criar produtos personalizados, numa plataforma 100% digital. Há outros nomes avançando na vertical, como o leitor do Finsiders sabe, por exemplo, Pier, Thinkseg, IZA, 88i, Kakau, entre outras — cada uma no seu quadrado, ou em algumas modalidades de seguros.

O report destaca também a evolução do mercado cripto, citando que Latam se tornou um hub de criptomoedas, com um aumento no número de startups e transações na área. Tanto é que a quantidade de fintechs na vertical cresceu 5x entre 2015 e 2020, chegando a 88 empresas, conforme dados do Distrito. O volume de negociação de bitcoin em dólar nos EUA foi de US$ 1,5 bilhão em 2020, sinal do ‘boom’ em torno da criptomoeda mais pop.

No Mercado Bitcoin, maior plataforma de criptomoedas da América Latina, por exmeplo, o volume de transações financeiras cresceu 1.227% entre o primeiro semestre de 2018 e o deste ano, cita o report. Já a base passou de 2,8 milhões de usuários. A bolsa de cripto mexicana Bitso, por sua vez, vem acelerando sua expansão na região — no total, soma mais de 2,4 milhões de clientes. O estudo menciona, ainda, o ETF da Hashdex, que vem crescendo bastante em número de acionistas nos últimos meses.

O estudo aponta também a multiplicação dos unicórnios fintechs na América Latina. Entre 2020 e 2021, destacam-se mega rounds: Nubank (US$ 750 milhões), Ualá (US$ 350 milhões), dLocal (US$ 350 milhões), Neon (US$ 300 milhões), Clip (US$ 250 milhões), Betterfly (US$ 60 milhões) entre outras.

Do total de capital investido na região em 2020 por VCs, fintechs concentraram 40% dos deals, muito à frente de outros segmentos, como e-commerce (12%) e super apps (7%), de acordo com dados da Associação Latino-Americana de Private Equity & Venture Capital (Lavca).

O avanço dos neobanks também é notável. O CB Insights calcula 20 empresas no Brasil, maior quantidade dentre os países da região, à frente de México (dez), Argentina (sete) e Peru (três, onde está o B89, que o leitor do Finsiders descobriu em primeira mão).