A Sinqia, fornecedora de soluções para o setor financeiro, acaba de anunciar a compra da Fromtis, especializada em softwares para FIDCs. É a terceira aquisição da companhia com recursos da oferta de ações feita em setembro de 2019, que captou R$ 363 milhões.
Em outubro, a empresa adquiriu a Tree Solution, especializada em sistemas para empresas de câmbio. Em agosto, o alvo foi a Itaú Soluções Previdencárias, comprada por R$ 82 milhões. Ao longo da história, a Sinqia fez 17 aquisições.
A operação de compra da Fromtis pode chegar a R$ 28 milhões, sendo R$ 14 milhões à vista, R$ 5 milhões a prazo nos próximos cinco anos e um acréscimo de R$ 9 milhões (earnout) condicionados a metas futuras. As operações da empresa serão mantidas sem alterações para os clientes e a equipe.
O software da Fromtis será incorporado à plataforma Sinqia Fundos, que conta com outros produtos para a indústria. “Nosso racional para essa aquisição foi complementar o portfólio com uma solução referência, totalmente preparada para suportar o crescimento da indústria de FIDCs no Brasil. É uma solução no conceito SaaS, funcionalmente completa e tecnologicamente atualizada, suportada por uma equipe de especialistas sem igual”, explica Bernardo Gomes, CEO da Sinqia, em nota à imprensa.
Considerando as aquisições de Itaú Soluções Previdenciárias (ISP), Tree Solution e Fromtis, a empresa já destinou R$ 127 milhões (incluindo os earnouts), ou 35% dos recursos dos R$ 363 milhões captados no ano passado, em linha com o plano original. “Continuamos entusiasmados com as perspectivas de consolidação. Cumprimos a missão em 2020, e o início de 2021 promete muitas novidades”, diz o executivo.
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Com 26 clientes e 44 funcionários, a Fromtis apurou receita bruta de R$ 9 milhões nos últimos 12 meses. A empresa atua num segmento em franco crescimento, que é o de FIDCs. Em setembro, essa classe tinha patrimônio líquido de R$ 190 bilhões. Entre 2014 e 2019, houve um crescimento de 555% no PL da categoria. Ainda assim, é um percentual bastante pequeno quando comparado com a indústria de fundos como um todo, hoje com R$ 5,8 trilhões de patrimônio, segundo dados da Anbima até 20 de novembro.
Atualmente existem 148 gestores que ofertam os fundos FIDCs, de um total de 688 no ranking da Anbima, ou seja, apenas 22%. “Os investidores finais procuram opções mais rentáveis e, para atendê-los, diversos gestores estão se preparando para trabalhar com fundos estruturados, inclusive os FIDCs. Já estamos observando essa demanda”, afirma Gomes.
No terceiro trimestre, o lucro líquido da Sinqia caiu 25,8% em relação ao mesmo período de 2019, para R$ 851 mil. A receita líquida foi de R$ 52,8 milhões, uma alta de 13,8% ante o terceiro tri de 2019.
