PicPay + Guiabolso: a negociação rápida de dois 'challengers'

[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Título do Artigo – NÃO MEXER!” _builder_version=”4.9.5″ _module_preset=”default” background_image=”https://finsidersbrasil.com.br/wp-content/uploads/2021/05/BG-Live.png”][et_pb_row _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_post_title date_format=”d/m/Y” comments=”off” featured_image=”off” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” title_font=”Montserrat||||||||” title_text_color=”#023146″ title_font_size=”40px” meta_font=”Montserrat||||||||” meta_font_size=”18px” text_orientation=”center” author__hover_enabled=”on|desktop”][/et_pb_post_title][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ specialty=”on” _builder_version=”4.9.5″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”2_3″ specialty_columns=”2″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_row_inner _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type=”2_3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_post_title title=”off” meta=”off” force_fullwidth=”off” admin_label=”Imagem do artigo – NÃO MEXER!” _builder_version=”4.9.5″ _module_preset=”default”][/et_pb_post_title][et_pb_text admin_label=”Texto do Artigo” _builder_version=”4.9.10″ text_font=”Montserrat||||||||” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_orientation=”justified” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″]

Há duas semanas, o PicPay, plataforma de pagamentos com mais de 55 milhões de usuários cadastrados, anunciou a compra do Guiabolso, plataforma de gestão financeira, marketplace e que mais recentemente vem acelerando sua estratégia B2B, com foco no Open Banking.

A operação, de valor não revelado, deixou clara a intenção do aplicativo que nasceu como uma carteira digital, em Vitória (ES), há nove anos: ser protagonista do Open Banking. Algo que o Guiabolso já faz desde sua fundação, também há nove anos.

“Brincamos que PicPay e Guiabolso são irmãos gêmeos, meio que separados no nascimento. O PicPay começou consolidando pagamentos e o Guiabolso, consolidando dados”, diz Thiago Alvarez, CEO e cofundador do Guiabolso — e que passa a ser diretor do PicPay, responsável pela estratégia de Open Banking.

Ele e Eduardo Chedid, VP de serviços financeiros do PicPay, falaram ao Finsiders na semana passada para explicar a operação e os planos.

O ‘reencontro’ dos irmãos culminou numa união célere. Segundo eles, a negociação foi rápida e o deal, fechado em cerca de três dias. Na semana em que a operação foi anunciada, o mercado já vinha especulando em alguns grupos sobre uma possível venda do Guiabolso que, na leitura de alguns especialistas e executivos de mercado, vinha tendo dificuldade há um tempo para monetizar seu aplicativo de gestão financeira. Conforme apurou o Finsiders, os birôs de crédito estavam interessados no negócio, e até havia uma “conversa avançada, mas que azedou há alguns meses”, diz uma fonte com conhecimento do assunto.

Questionado sobre esses rumores, Alvarez desconversa e reforça que a negociação com o PicPay foi rápida. “A escala do PicPay é enorme: TPV de mais de R$ 51 bilhões. Dá a escala para tudo o que queríamos fazer. É um casamento perfeito. Fechamos o deal em cerca de três dias”, afirma. A respeito da crítica de que a fintech não vinha tendo bom resultado com sua operação B2C, o empreendedor explica: “se olharmos a receita por usuário no Guiabolso, ela é grande.”

Dentro de casa, a fintech construiu uma tecnologia pioneira que, de certa forma, antecipou o Open Banking, além das ferramentas de análise de dados e do marketplace com diversos parceiros em produtos financeiros, como crédito, seguros e investimentos. “Tínhamos de tomar uma decisão estratégica: continuar com o B2C sabendo que todas as instituições financeiras, com o Open Banking, teriam acesso a isso e virariam competidoras, ou criar uma plataforma B2B.”

Integração

“A compra do Guiabolso é a junção de dois ‘challengers’. Quer queira, quer não, temos um DNA de mudar o ‘status quo’. A cultura das empresas também é muito similar, temos o propósito de democratizar pagamentos e crédito”, observa Chedid, que chegou ao PicPay em fevereiro, depois de ocupar a presidência da Elo por seis anos. O executivo foi um dos reforços contratados pela empresa, que estava em preparação para o IPO nos EUA, mas decidiu adiar os planos para 2023.

A aquisição do Guiabolso revela uma avenida de crescimento para o PicPay, que não apenas adiciona mais 6 milhões de usuários à base, que já passa de 55 milhões, como também acelera a estratégia de ser uma grande plataforma de serviços financeiros e não financeiros. “Era tão complementar, quase que óbvia a sinergia entre as duas empresas”, diz Chedid.

Em novembro do ano passado, o PicPay começou a avançar mais em crédito. Em janeiro, lançou empréstimo pessoal, e agora está no piloto da plataforma de P2P lending.

“Estamos no caminho de realmente conseguir democratizar o crédito. Com o Open Banking, vamos ter mais capacidade de análise e personalização da oferta. E agora com a expertise do Guiabolso, aceleramos muito isso. Para ser protagonista no Open Banking, precisa de tamanho e expertise.”

Nos últimos dias, foram iniciadas as aproximações entre as duas empresas, com os primeiros grupos de trabalho engajados. Por enquanto, nada muda para os usuários das duas fintechs, mas a ideia é que o PicPay passe a ter diversas funcionalidades que estão hoje presentes na plataforma, especialmente no marketplace, do Guiabolso. “Guiabolso já tem vários parceiros, que esperamos integrar à nossa plataforma o mais rapidamente possível. Aí juntamos mais parceiros e mais clientes do lado de lá e de cá”, diz Chedid.

Com a operação, o PicPay também passa a ser detentor de toda essa expertise tecnológica, de inteligência de dados e de execução do Open Banking, criada pelo Guiabolso ao longo dos últimos nove anos. Além disso, a fintech tem um marketplace financeiro, com mais de dez parceiros e nomes como Creditas, BV, Digio, Icatu e Órama. Assim, o PicPay aumenta seu leque de parceiros na distribuição de cartões, empréstimos, seguros e investimentos, com grande potencial de escala por meio da oferta desses produtos a seus mais de 55 milhões de usuários cadastrados.

O Guiabolso tem 200 funcionários (a maioria com atuação em tecnologia e dados), e todo time da fintech será integrado ao cerca de 3 mil colaboradores do PicPay. Já os fundadores da fintech, Thiago Alvarez e Benjamin Gleason, assumem uma fatia minoritária no PicPay, enquanto investidores de rodadas anteriores no Guiabolso — como VEF, Kaszek, Ribbit Capital, QED Investors e IFC — deixaram o captable.

Super app

Com o sonho grande de atingir 100 milhões de usuários ativos e, apesar da tentativa frustrada de fazer o IPO este ano, o PicPay tem dinheiro para sustentar o crescimento até retomar os planos de abertura de capital. Recebeu uma injeção de R$ 3 bilhões do controlador, a J&F Participações, holding da família Batista, recursos para um período de três anos.