Nova norma de recebíveis de cartão abre oportunidades de negócio

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Depois de três adiamentos, finalmente começa a funcionar nesta segunda (7) a nova regulamentação de recebíveis de cartões, que acaba com a hegemonia das grandes adquirentes e dos grandes bancos, abrindo mais espaço para as fintechs e, principalmente, permitindo um ambiente mais justo de negociação para os pequenos e médios empresários, que poderão ser beneficiados com produtos inovadores e taxas de juros mais baixas. 

De acordo com Resolução CMN nº 4.734, de 2019, e com a Circular BCB nº 3.952, de 2019, a partir de agora as registradoras de recebíveis – CIP, TAG e CERC -, sistemas autorizados e supervisionados pela autoridade monetária, irão atuar como uma espécie de interface entre o lojista que deseja obter crédito utilizando seus recebíveis e potenciais financiadores.

As informações dos recebíveis serão enviadas às registradoras por meio das credenciadoras ou subcredenciadoras escolhidas pelo lojista, as quais estabelecerão conexão operacional com as primeiras. As registradoras, por sua vez, poderão disponibilizar a qualquer financiador a quem o lojista consentir o acesso a essas informações, de forma simples e padronizada.

Na semana passada, ao confirmar que a data de estreia do novo modelo seria mantida, o BC destacou que sua expectativa é de que a concorrência na negociação de recebíveis de cartão aumente, propiciando a redução do spread e o aumento do volume das operações, principalmente no segmento de micro e pequenas empresas, mais dependente de garantias para a obtenção de crédito.

Oportunidades de negócios e serviços

Para as fintechs, o novo modelo vai trazer mais oportunidades de negócios e serviços, além da entrada de novos players no mercado. De acordo com o diretor executivo da Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs), Renan Schaefer, a regulamentação traz muito potencial de desenvolvimento de negócios e permite que empresas menores tenham o mesmo nível de acesso a produtos financeiras que hoje são oferecidos somente para as grandes companhias. 

Schaefer ressalta, ainda, que o novo modelo de negócio permite um maior acesso à informação e, com isso, uma garantia que antes não existia, reduzindo o risco e, consequentemente, a taxa de juro.

“Antes, existia no mercado um fator chamado assimetria de informação, essa questão fazia com que empresas grandes e mais maduras conseguissem prover um nível de informação maior para os agentes financeiros. Agora, com acesso a essas informações, isso dá um grau de segurança e grau de informação muito grande, o que permite precificar melhor e oferecer melhores produtos. Quanto mais informação disponível mais possibilidade de geração de negócios competitivos no mercado”, explica. 

A avenida de crescimento para as fintechs é grande. Não à toa, novos players começam a avançar no segmento. É o caso da Marvin, recém-chegada ao mercado, que lançou uma plataforma que busca democratizar as vendas da indústria, ampliando prazo sem assumir o risco de crédito do seu cliente, o pequeno varejo. E na largada, conseguiu um aporte da Mauá Capital, gestora fundada pelo ex-BC Luiz Fernando Figueiredo. 

O plano da Marvin é transacionar R$ 500 milhões ao longo do segundo semestre. “Nascemos com volume transacionado grande porque o tíquete médio é grande”, contaram ao Finsiders recentemente os empreendedores Bernardo Vale e Henrique Echenique.

A fintech já tem acordos com cinco grandes indústrias, incluindo distribuidores de combustível a empresas de materiais de construção, além de uma das maiores redes de franquias do país — por contrato, os nomes não foram revelados. “Não estamos anunciando ainda, mas o que dá para dizer é que todos eles vendem para, pelo menos, 3 mil PDVs, como lojas, restaurantes e postos de combustíveis. É um efeito cadeia absurdo”, afirmaram.

A Monkey Exchange, marketplace de recebíveis, lançou o Spike este ano, conforme antecipou o Finsiders. Trata-se de uma plataforma para negociação de recebíveis de cartão de crédito. No Spike, lojistas poderão oferecer sua carteira de recebíveis de cartão de crédito ou parte dela para financiadores — hoje em seu marketplace de recebíveis, a fintech tem mais de 30 parceiros, incluindo grandes bancos nacionais, internacionais e instituições financeiras de médio porte, com foco no atendimento a empresas.

“Tomamos a decisão no meio do ano passado. Entendemos que seria importante entrar em payments e construímos a plataforma do zero”, relembra Gustavo Muller, CEO e fundador da Monkey Exchange, em entrevista exclusiva ao Finsiders. A plataforma está funcional há um mês, diz ele. “Já temos alguns clientes, estamos indo para o quinto contrato”, revela, sem abrir nomes. Agora em junho, a fintech vai anunciar um acordo com uma credenciadora, adianta o empreendedor.

Para atuar neste novo mercado, a fintech já desenvolveu três novos produtos, mas Muller só abre detalhes sobre dois: o marketplace e a plataforma white-label, para credenciadoras e instituições financeiras para que possam ofertar para riscos de outras credenciadoras. “Inicialmente, a estratégia é trabalhar mais no atacado. Temos base de clientes que tem convergência para esse produto. Depois vamos para estratégia de varejo massificado. Prevemos por volta de R$ 1 bilhão em volume transacionado, somando os dois produtos (marketplace e white-label)”, estima.

O CEO da CERC, Fernando Fontes, lembra que no modelo antigo quem financiava a compra a prazo acabava sendo o lojista e, ao dar prazo para o consumidor, ele precisava de mais capital de giro para aumentar as vendas. Com a mudança, a autoridade monetária buscou dar mais uniformidade no modo de agir do mercado como um todo. Antes, a informação estava distribuída e cada um sabia o que vendeu na sua maquininha. Agora, está tudo centralizado e, com autorização do empresário, qualquer pessoa ou empresa pode ter acesso a essas informações e, com isso, oferecer uma taxa mais justa. 

Fontes ressalta, ainda, que essa mudança para as pequenas empresas terá o impacto que o crédito consignado teve para as pessoas físicas. “O consignado trouxe uma garantia real e deu coragem para os bancos fazerem crédito com taxa mais baixa. Se o banco tem segurança, ele aumenta o apetite, o prazo e o portfólio”, afirma.