O Agibank, banco digital com foco no público de baixa renda, anunciou nesta quinta-feira (18/7) que recebeu do Citi uma carta de intenções não vinculante para linhas de funding (financiamento) e emissões de mercado de capitais. O montante pode chegar a US$ 7,4 bilhões (aproximadamente R$ 40 bilhões).
Essa é a segunda transação da mesma natureza entre as instituições. De acordo com o Agibank, os recursos permitirão aumentar rapidamente sua oferta de crédito e serviços. Em comunicado, a instituição diz que a operação impulsionará a estratégia híbrida do banco, ou seja, plataforma digital e atendimento físico.
Ainda no texto, o Agibank informa que encerrou uma debênture financeira emitida pela Vert-9. O lastro são créditos oriundos de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Esses créditos são originados pelo banco digital, no valor total de R$ 2,3 bilhões, tendo o Citi como debenturista sênior no valor de R$ 1,6 bilhões.
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Ampliar presença
O acordo com o Citi é a segunda carta recebida pelo Agibank nos últimos 60 dias. A primeira envolveu um montante de US$ 8 bilhões. “Estamos comprometidos em utilizar potenciais recursos para expandir nossa presença e melhorar a experiência dos nossos clientes, especialmente aqueles de baixa renda que muitas vezes são negligenciados pelos grandes bancos“, afirmou Glauber Correa, CEO do Agibank, em nota.
Atualmente com mais de 915 lojas para atender o público não-nativo digital, o Agibank tem buscado atuar de maneira omnichannel. Ou seja, combina canais de atendimento como aplicativo e internet banking com as unidades físicas, chamadas pela instituição de smart hubs. Atualmente, o banco reúne aproximadamente 3 milhões de clientes ativos.
No primeiro trimestre de 2024, o retorno sobre patrimônio médio (ROAE, na sigla em inglês) do Agibank atingiu 42,4%. “Esta carta de intenções fortalecerá ainda mais esses indicadores, proporcionando uma base sólida para o crescimento futuro”, afirmou Marcello Dubeux, que recentemente assumiu como diretor financeiro e de relações com investidores (RI).
