[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Título do Artigo – NÃO MEXER!” _builder_version=”4.9.5″ _module_preset=”default” background_image=”https://finsidersbrasil.com.br/wp-content/uploads/2021/05/BG-Live.png”][et_pb_row _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default”][et_pb_post_title date_format=”d/m/Y” comments=”off” featured_image=”off” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” title_font=”Montserrat||||||||” title_text_color=”#023146″ title_font_size=”40px” meta_font=”Montserrat||||||||” meta_font_size=”18px” text_orientation=”center” author__hover_enabled=”on|desktop”][/et_pb_post_title][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ specialty=”on” _builder_version=”4.9.5″ _module_preset=”default”][et_pb_column type=”2_3″ specialty_columns=”2″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_row_inner _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type=”2_3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_post_title title=”off” meta=”off” force_fullwidth=”off” admin_label=”Imagem do artigo – NÃO MEXER!” _builder_version=”4.9.5″ _module_preset=”default”][/et_pb_post_title][et_pb_text admin_label=”Texto do Artigo” _builder_version=”4.9.10″ text_font=”Montserrat||||||||” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_orientation=”justified”]
A XP acaba de levantar uma SPAC (Special Purpose Acquisition Company) de US$ 200 milhões. Chamado XPAC Acquisition Corp., com ticker “XPAXU”, começou a ser negociado nesta sexta-feira (30) na Nasdaq.
Comuns no mercado americano, as SPACs são companhias de capital aberto criadas com o propósito específico de realizar aquisições de outras empresas, comprando parte de seu capital. Também são conhecidas como “empresas de cheque em branco”.
A captação da XP foi bem-sucedida, mesmo num momento de desaceleração do mercado de SPACs, com diminuição no ritmo de captação no mercado norte-americano. A oferta foi precificada a um preço de US$ 100 e atraiu uma parcela relevante de investidores locais, segundo matéria do Brazil Journal.
O XPAC tem como objetivo investir em uma empresa no Brasil para abrir seu capital na Nasdaq, preferencialmente nos setores de saúde, serviços financeiros, consumo e varejo, tecnologia e educação.
Gerido pelo time de private equity da XP, a SPAC da XP é liderado por Chu Kong, o head do private equity da casa; Guilherme Teixeira (ex-Vinci) e Fabio Kann (ex-Carlyle). Kong foi o primeiro investidor de private equity a investir na XP, em 2010, como então co-head do fundo britânico Actis.
“Da mesma forma como vem ocorrendo com o nosso fundo de private equity, a XPAC deve se beneficiar da capacidade de originação de negócios oriunda do grupo XP, diferencial único que só é possível pela capilaridade do ecossistema do grupo”, diz Chu Kong, em comunicado.
Segundo ele, em menos de 15 meses, o fundo de private equity da XP avaliou mais de 500 oportunidades de investimento de diversos tamanhos, perfis e estágios de maturação. Vale lembrar que o SPAC não vai competir com o fundo de private equity, uma vez que o fundo investe em empresas de médio porte, em estágio de desenvolvimento mais inicial.
“A XPAC olhará agora para as empresas maiores e mais maduras, em estágio apropriado para uma listagem no mercado de capitais internacional”, disse Guilherme Teixeira. “Estamos confiantes que esta será apenas a primeira de uma série de SPACs da XP. Este é o início da jornada para nos posicionar como o maior e melhor sponsor de SPACs da América Latina”, completou Thiago Maffra, CEO da XP.
Leia também
ESTRATÉGIA
"No nosso negócio, não dá para ser 100% digital", diz CEO da Omni
Especializada em crédito para carros usados, a Omni saiu do prejuízo de dois anos em 2024 e quer dobrar a carteira em cinco anos
'LANDTECH'
Trinus recebe aporte de R$ 43 milhões da Bewater, em extensão da série B
Com os recursos, Trinus quer manter ritmo forte de investimentos em tecnologia, aprimorar produtos e trazer novas funcionalidades
No conselho de administração do XPAC, estão nomes como o próprio Chu Kong; Ana Cabral Gardner, ex-head de mercado de capitais Latam do Goldman Sachs e atualmente co-chairman e CSO da Sigma Lithium; Camilo Tedde, CEO da GSK Consumer Healthcare, Denis Pedreira, head da divisão Latam da Naspers e Marcos Peixoto, sócio-gestor da XP Asset.
A oferta teve o Citigroup como coordenador exclusivo. A XP Investimentos atuou como assessor financeiro.
Onda
Este ano, as SPACs movimentaram US$ 116,9 bilhões em 388 deals nos Estados Unidos, segundo a SPAC Research. Em 2020, esse número foi de US$ 83,4 bilhões em 248 operações. Se compararmos com 2019, o crescimento é ainda maior: naquele ano, o volume ficou em US$ 13,6 bilhões, em 59 transações.
Em maio, o Valor Capital levantou US$ 230 milhões para sua SPAC, chamada Valor Latitude Acquisition Corp., negociada na Nasdaq. O veículo busca uma empresa tecnologia na América Latina.
No começo do ano, a Alpha Capital também captou US$ 230 mihões para a sua SPAC, que buscará uma fusão com uma empresa de tecnologia, também com foco em Latam. Engrossam essa lista, ainda, SoftBank e DILA Capital.
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”TAGS – NÃO MEXER” _builder_version=”4.9.5″ _dynamic_attributes=”content” _module_preset=”default” text_font=”|600|||||||” text_text_color=”#023146″ link_font=”|600|||||||” link_text_color=”#023146″ locked=”off”]@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF90YWdzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiVEFHUzogIiwiYWZ0ZXIiOiIiLCJsaW5rX3RvX3Rlcm1fcGFnZSI6Im9uIiwic2VwYXJhdG9yIjoiIHwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6InBvc3RfdGFnIn19@[/et_pb_text][/et_pb_column_inner][/et_pb_row_inner][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_signup mailchimp_list=”Finsiders Brasil|d1e4d69294″ first_name_field=”off” last_name_field=”off” success_message=”E-mail Cadastrado!” title=”Os principais empreendedores, investidores e executivos do setor leem. Junte-se a eles:” button_text=”Inscrever-se” admin_label=”Cadastro na News” _builder_version=”4.9.5″ _module_preset=”default” header_text_align=”left” background_color=”#023146″ custom_button=”on” button_text_color=”#ffffff” button_bg_color=”#0c71c3″ button_border_width=”0px” border_radii=”on|4px|4px|4px|4px” locked=”off”][/et_pb_signup][et_pb_text admin_label=”Leia também” _builder_version=”4.9.5″ header_text_color=”#023146″ header_2_text_color=”#023146″ custom_margin=”||17px|||” locked=”off”]
Leia também:
[/et_pb_text][et_pb_blog fullwidth=”off” posts_number=”3″ include_categories=”current” meta_date=”d/m/Y” use_manual_excerpt=”off” show_more=”on” show_author=”off” show_date=”off” show_categories=”off” show_excerpt=”off” show_pagination=”off” admin_label=”Artigos relacionados” _builder_version=”4.9.5″ _module_preset=”default” header_font=”|700|||||||” header_text_color=”#333333″ read_more_font=”|700|||||||” read_more_text_color=”#023146″ border_radii=”on|10px|10px|10px|10px” border_width_all=”0px” box_shadow_style=”preset2″][/et_pb_blog][/et_pb_column][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ custom_padding=”19px|||||”][et_pb_row column_structure=”1_3,2_3″ admin_label=”Autor” _builder_version=”4.9.5″ _module_preset=”default” custom_padding=”||0px|||” locked=”off”][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”4.6.5″ _module_preset=”default”][et_pb_image src=”https://finsidersbrasil.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Danylo-Martins-Fundador.png” title_text=”Danylo-Martins-Fundador” url=”https://www.linkedin.com/in/danylomartins/” url_new_window=”on” align=”center” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” width=”54%”][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”2_3″ _builder_version=”4.6.5″ _module_preset=”default”][et_pb_text _builder_version=”4.9.4″ text_font=”||||||||” text_text_color=”#333333″ text_font_size=”18px” header_text_color=”#ffffff” custom_margin=”17px|||||”]
Danylo Martins é jornalista com dez anos de cobertura de finanças, empreendedorismo e inovação no setor financeiro. Com MBA em mercado de capitais, é vencedor de quatro prêmios de jornalismo econômico e colabora com o jornal Valor Econômico há oito anos. Teve passagens por Folha de S.Paulo e revista Você S/A.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
