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Nubank capta R$ 1 bi em letras financeiras

Segundo o banco digital, a operação em duas tranches teve uma demanda três vezes superior ao volume emitido

28/06/2024 13:19

Nubank - Imagem: Divulgação

O Nubank acaba de informar que concluiu sua primeira oferta pública de letras financeiras (LFs), num volume total de R$ 1 bilhão. De acordo com o banco digital, a operação teve uma demanda três vezes maior do que a oferta. Houve, ainda, uma redução “material” da taxa final em relação à taxa-teto, diz a empresa.

A captação foi em duas séries: uma de R$ 550 milhões com prazo de dois anos e taxa de CDI + 0,70% ao ano e a outra de R$ 450 milhões para três anos, pagando CDI + 0,75% ao ano. A oferta recebeu rating ‘AAA.br’ pela agência de classificação de risco Moody’s.

Em nota, Guilherme Lago, CFO do Nubank, diz que a emissão prova a capacidade da instituição em expandir e diversificar as fontes de capital. “Essa conquista é uma prova da confiança que temos construído com os investidores institucionais”, afirmou o executivo.

Com 100 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia, o Nubank teve lucro de US$ 379 milhões no primeiro trimestre de 2024. Hoje, a instituição é avaliada em mais de US$ 60 bilhões.

“Parece que 100 milhões de clientes é muito, mas é pouco”, disse David Vélez, CEO global do Nubank, durante evento no mês passado para comemorar a marca – e seus 11 anos de vida.

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