Nubank capta R$ 1 bi em letras financeiras

O Nubank acaba de informar que concluiu sua primeira oferta pública de letras financeiras (LFs), num volume total de R$ 1 bilhão. De acordo com o banco digital, a operação teve uma demanda três vezes maior do que a oferta. Houve, ainda, uma redução “material” da taxa final em relação à taxa-teto, diz a empresa.

A captação foi em duas séries: uma de R$ 550 milhões com prazo de dois anos e taxa de CDI + 0,70% ao ano e a outra de R$ 450 milhões para três anos, pagando CDI + 0,75% ao ano. A oferta recebeu rating ‘AAA.br’ pela agência de classificação de risco Moody’s.

Em nota, Guilherme Lago, CFO do Nubank, diz que a emissão prova a capacidade da instituição em expandir e diversificar as fontes de capital. “Essa conquista é uma prova da confiança que temos construído com os investidores institucionais”, afirmou o executivo.