A Sinqia, empresa provedora de tecnologia para o mercado financeiro, fechou um acordo para ser comprada pela Evertec, companhia fundada em Porto Rico com ações listadas na Bolsa de Nova York (Nyse). O negócio deve movimentar cerca de R$ 2,5 bilhões.
Na transação, anunciada na noite de quinta-feira (20), cada ação da Sinqia foi avaliada em R$ 27,19, valor que ainda pode ser acrescido em R$ 1 por papel, dependendo do momento do fechamento do negócio. O patamar da venda representa um aumento de 24% sobre o preço da ação da última quarta-feira (19), de R$ 21,90, e de 22,6% sobre a média dos últimos 30 dias. Até a quinta-feira, a Sinqia tinha um valuation próximo de R$ 2 bilhões.
O acordo foi firmado entre as partes com a Evertec oferecendo 90% do valor em dinheiro e os 10% restantes em ações, visando beneficiar um processo acelerado de fechamento que minimiza os riscos do negócio, ainda segundo as empresas.
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“A Sinqia é líder no fornecimento de software para a indústria de serviços financeiros no Brasil, com uma história impressionante de crescimento orgânico e inorgânico”, disse Mac Schuessler, presidente e CEO da Evertec, em comunicado ao mercado. “Esta é uma transação altamente complementar e, juntos, planejamos trazer as soluções de pagamentos da Evertec para o Brasil e as estratégias da Sinqia para nossos mercados latino-americanos.”
Expansão
Ainda de acordo com o CEO da Evertec, os M&As têm sido um foco “estratégico” no processo de expansão da empresa para novas geografias e na ampliação da oferta de produtos. Com mais de 30 anos de experiência, a companhia possui 11 escritórios em 10 países. E opera em 26 países da América Latina e Caribe, em três áreas estratégicas: adquirência, processamento de pagamentos e soluções de negócios.
Em fevereiro deste ano, aliás, a companhia porto-riquenha já havia anunciado a aquisição, por R$ 130 milhões, da fintech brasileira paySmart, que oferece serviços de processamento, emissão de cartões no modelo “BIN Sponsor” e soluções móveis.
“A aquisição da Sinqia é mais um passo em nossa transformação estratégica. A combinação de nosso forte balanço, fluxo de caixa previsível e conhecimento da região nos permite expandir significativamente nossa presença em um mercado atraente como o Brasil”, completa o executivo da Evertec, em relação à nova empresa do portfólio.
Bernardo Gomes, um dos fundadores e CEO da Sinqia, se mostrou entusiasmado com o sucesso das tratativas. Segundo ele, a estratégia, filosofia operacional, juntamente com a cultura da empresa voltada para resultados, se alinharão bem com a Evertec e garantirão uma “integração suave”.
“A combinação de nossas empresas aprimorará os serviços para ambas as nossas crescentes bases de clientes, além de oferecer oportunidades para os membros de nossa equipe, pois a Evertec continua a se expandir em mercados atraentes com fortes ventos macro a favor”, disse Bernardo, no comunicado.
Atualmente, 60% da base de capital da Sinqia é pulverizada. O principal acionista é a HIX Investimentos, com 12,15%, seguido pelo fundo Tarpon, que tem 7,82%, e pela dupla de fundadores Luciano Camargo (7,37%) e Bernardo Gomes (6,45%).
Nos últimos anos, a Sinqia realizou uma série de aquisições, apostando no crescimento inorgânico para construir um negócio de tecnologia sólido voltado ao mercado financeiro. Foram 24 M&As desde 2005, incluindo as compras da Simply, Fromtis, FepWeb, NewCon, QuiteJá e Lote45, entre outras.
O negócio com a Evertec parece ter agradado o mercado. No início da tarde desta sexta-feira (21), as ações da Sinqia têm alta de 14,90% na B3, cotadas a R$ 26,76. A companhia está avaliada em R$ 2,35 bilhões.
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