Agora vai? Inter recebe sinal verde de acionistas para listagem na Nasdaq

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O Inter está mais próximo de fazer sua listagem na Nasdaq. Ontem (12), os acionistas do banco digital aprovaram a nova proposta de reorganização societária.

Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), mais de 85% dos acionistas presentes deram seu voto favorável à proposta que permitirá a listagem das ações da companhia na bolsa norte-americana.

Quando o processo for concluído, o Inter deixará de ter suas ações negociadas na B3 e passará a ser uma companhia listada na Nasdaq, sob a holding Inter&Co, mas com BDRs negociados na bolsa brasileira.

Com a aprovação agora na AGE, os acionistas do Inter terão até o próximo dia 20 para escolher entre duas opções: fazer a troca de ações por BDRs listados na B3, lastreados em ações de Classe A da Inter&Co listadas na Nasdaq; ou receber o valor dos papéis em dinheiro (o chamado ‘cash out’).

Essa última alternativa, porém, ficará disponível somente para os acionistas que detinham ações do Inter até o dia 15 de abril deste ano. A opção do ‘cash out’, inclusive, terá um limite de R$ 1,13 bilhão, o equivalente a 10% das ações em circulaçaõ (‘free float’).

Caso esse valor seja excedido, haverá um rateio proporcional entre os acionistas que escolherem pelo ‘cash out’, com uma parcela em dinheiro e outra em BDRs.

O valor da troca de ações, de R$ 19,35 por unit (composto por uma ação ordinária e duas preferenciais), foi definido com base na média ponderada dos últimos 30 dias de negociação. Então, para cada duas units, o acionista receberá um papel preferencial (PN) resgatável, o que equivale a R$ 38,70.

Os acionistas que não se manifestarem durante o período entre 13 e 20 de maio receberão BDRs automaticamente. Nesse caso, cada seis ações ou duas units serão convertidas em um BDR. Após o recebimento dos BDRs, será possível cancelá-los e transformá-los em ações de Classe A listadas diretamente na Nasdaq.

Caso a operação de reorganização societária tivesse sido feita no início do ano, conforme a primeira proposta apresentada pelo banco, o valor desembolsado no ‘cash out’ teria sido de R$ 2 bilhões, quase o dobro do montante atual.

O momento é melhor do que no fim do ano passado, disse Alexandre Riccio de Oliveira, VP de tecnologia de operações e finanças, em entrevista ao Valor. Pela última proposta, de R$ 19,35 por unit, o prêmio é de 35,6% em relação ao fechamento de ontem (12), quando as ações terminaram o dia a R$ 14,27.

Planos para o Tio Sam

O caminho para o desembarque em solo norte-americano começou a ser pavimentado no ano passado, com a aquisição da fintech Usend, operação concluída em janeiro deste ano.

Nos EUA, a estratégia será replicar o modelo de super app construído no Brasil. O objetivo é alcançar 1 milhão de clientes no país no ano que vem.

“Queremos ser vistos daqui a alguns anos como super app global. Quando falamos global, falamos mais do mundo ocidental”, disse João Vitor Menin, CEO do Inter, durante um evento da McKinsey, em dezembro.

No ano, as ações do Inter caem quase 50% e as units amargam queda de 76,4% nos últimos 12 meses. O banco digital é avaliado em R$ 12,15 bilhões.

A companhia divulga o balanço de resultados do primeiro trimestre na segunda-feira (16).

Aqui você encontra mais informações sobre a reorganização societária.

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Danylo Martins é jornalista com dez anos de cobertura de finanças, empreendedorismo e inovação no setor financeiro. Com MBA em mercado de capitais, é vencedor de quatro prêmios de jornalismo econômico e colabora com o jornal Valor Econômico há oito anos. Teve passagens por Folha de S.Paulo e revista Você S/A.

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