Fim da espera: Inter capta R$5,5 bilhões e traz Stone como acionista

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Agora vai… e foi! Nesta sexta-feira (25), o Inter — que não se intitula mais banco — anunciou que captou R$ 5,5 bilhões em um follow-on disputado. Foram escolhidos como coordenadores da oferta: Bradesco BBI (líder), BTG Pactual, Bank of America (BofA), Itaú BBA, J.P. Morgan e UBS BB.

A oferta teve a Stone como investidor âncora. No fim de maio, como você já sabe, a adquirente anunciou a compra de uma participação minoritária do Inter, limitada a 4,99%, num acordo de R$ 2,5 bilhões (aproximadamente US$ 471 milhões).

Segundo o NeoFeed, a demanda institucional foi de R$ 13 bilhões, 34 vezes maior do que o volume disponível. Além disso, ainda segundo o site, o follow-on teve uma demanda de 48% de fundos long-only e 52% de hegde funds — destes, 60% eram locais e 40% estrangeiros.

Novas parcerias

No início do mês, o Inter anunciou uma parceria com a americana Atom Finance, que desenvolveu uma plataforma de investment research e portfolio management para investidores pessoas físicas, conforme antecipou o Finsiders. Os serviços da fintech, fundada em Nova York, plugam recursos que normalmente eram disponibilizados por meio de soluções caras, entre elas, Capital IQ, da S&P, e terminais como Bloomberg.

O acordo com a Atom ocorre num momento aquecido para o mercado de investimentos, na onda do ‘financial deepening’. Ao mesmo tempo em que XP e BTG disputam os agentes autônomos, as plataformas que apostam no modelo 3.0 — entre elas, o próprio Inter, Magnetis, Warren e Vitreo (comprada pelo BTG, só lembrando) — avançam num país em que ainda o desafio é levar a cultura do investimento para a população e, mais do que isso, educação financeira.

Também em junho, o Inter também divulgou o lançamento do crédito pessoal, contratado pelo aplicativo. A modalidade é voltada especialmente para usuários que recebem salário diretamente pelo banco ou têm portabilidade. O prazo de pagamento é de até 30 dias após o fechamento do contrato.

Inter Invest

A instituição mineira, que fechou o primeiro trimestre com lucro de R$ 20,8 milhões, vem evoluindo o seu modelo de negócios de um banco digital para um ecossistema com cinco “avenidas” de negócios: day-to-day banking, investimentos, seguros, marketplace e crédito – que se complementam e se retroalimentam. Por meio desta plataforma, o Inter pretende ter alcance global e conectar todas as empresas do seu grupo econômico.

O banco digital vem num crescimento acelerado de abertura de contas. Nos três primeiros meses do ano, foram abertas mais de 1,7 milhão de novas contas, um ritmo que significa praticamente o dobro em relação ao mesmo período de 2020. Em média, a instituição abriu cerca de 29 mil contas por dia útil de janeiro a março de 2021. Do total de 10,2 milhões de contas digitais no trimestre, 8% (806 mil) são de correntistas PJ e MEIs — o número de contas no segmento mais do que dobrou na comparação anual.