Novo capítulo BTG vs XP: banco compra fatia na asset Perfin

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A disputa entre XP e BTG vem tendo, pelo menos, um novo capítulo por dia. Depois da XP ter comprado há alguns dias uma fatia na Capitânia, com R$ 11 bi sob gestão e especializada em crédito privado, imobiliário e de infraestrutura, hoje foi a vez do banco de André Esteves fazer um novo movimento.

Nesta segunda, o BTG anunciou a aquisição de uma participação minoritária no capital social da Perfin, gestora especializada em estruturação de investimentos ilíquidos, com mais de R$ 20 bilhões sob gestão. O valor do negócio não foi revelado.

A partir de agora, o banco entrará como sócio estratégico do negócio. Já os atuais sócios da Perfin manterão o controle, com total independência no processo de investimento, gestão do negócio e de pessoas. A operação está sujeita à aprovação das autoridades competentes, incluindo o Cade e o Banco Central (BC), como de praxe. 

A empresa seguirá liderada pelo Comitê Executivo da gestora, composto por Ralph Gustavo Rosenberg, à frente da gestão de ativos ilíquidos, Gaspar Gasparian Neto, na gestão de ativos de clientes, junto com Daniel Tucci Chaves, Alexandre Sabanai, na gestão de fundos líquidos e José Roberto Ermírio de Moraes, sócio-fundador.

“Este acordo nos permite ampliar nossa oferta de produtos financeiros estruturados, em especial ativos ligados à infraestrutura, nos quais a Perfin tem excelência comprovada em mercado. Além disso, a Perfin conta com uma ampla base de investidores em sua atividade de Wealth Management, onde poderemos oferecer nossa solução completa de produtos e serviços financeiros”, afirma em nota Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

Segundo o CIO da Perfin, Ralph Gustavo Rosenberg, “o acordo nos permitirá agregar capital para o fortalecimento e expansão de nossas atividades, bem como utilizar da expertise do BTG Pactual no aprimoramento dos processos de governança e controle da Perfin, com o objetivo de reforçar a excelência na gestão e alocação de capital de terceiros. Esperamos crescer juntos e colaborar por meio de nossa experiência nos segmentos de atuação.”

Quem segura BTG e XP?

No dia 31 de maio, vale lembrar, o banco de André Esteves confirmou a compra de 100% da Universa, holding que tem debaixo do seu guarda-chuva a casa de análises Empiricus, a gestora Vitreo, o consolidador de investimentos Real Valor, além dos portais Money Times e Seu Dinheiro. A notícia sobre a operação havia sido antecipada com exclusividade em 19 de maio pelo site NeoFeed.

Outros capítulos recentes na novela BTG vs XP foram os acordos fechados pela instituição fundada por Guilherme Benchimol, como os contratos com os escritórios de agentes autônomos Messem Investimentos (mais de R$ 15 bi sob custódia) e Monte Bravo (com R$ 18 bilhões sob seu guarda-chuva) — esse último, inclusive, vinha sendo disputado quase a tapas entre os dois players. 

Também em maio, o banco confirmou uma nova oferta de ações, com esforços restritos de colocação, numa operação em que pretende captar entre R$ 2,5 bilhões e R$ 3 bilhões. Os coordenadores da operação serão BTG Pactual (lider), Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander Brasil e UBS BB. 

Na semana passada, o BTG Pactual fez seu terceiro follow-on em menos de um ano. Em julho de 2020, o banco de Esteves levantou R$ 2,65 bilhão. Em janeiro deste ano, captou R$ 2,57 bilhões. Na semana passada, captou quase R$ 3 bi. 

Outros investimentos

Em março, o BTG também fechou a compra do consolidador de investimentos Kinvo por R$ 72 milhões, numa estratégia do banco para avançar no segmento de varejo de investimentos e, claramente, jogar mais pimenta na disputa com a XP (que comprou o Fliper no ano passado).

Já em abril, o BTG — que já tinha comprado a Nécton por R$ 348 milhões — anunciou a aquisição de 100% do capital da Fator Corretora, numa estratégia para reforçar o segmento de assessoria de investimentos. Neste mês, o banco concluiu a compra do controle do Banco Pan.

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Danylo Martins é jornalista com dez anos de cobertura de finanças, empreendedorismo e inovação no setor financeiro. Com MBA em mercado de capitais, é vencedor de quatro prêmios de jornalismo econômico e colabora com o jornal Valor Econômico há oito anos. Teve passagens por Folha de S.Paulo e revista Você S/A.

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