A iCred, fintech de Sergipe especializada em empréstimos pessoais com garantia, encerrou a captação de R$ 323 milhões em um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). Os recursos levantados serão para servir de funding para essas operações – o foco da iCred é a antecipação de FGTS e consignado do INSS. Até o final do ano, deve entrar também em cartão de crédito consignado.
Em nota, a iCred informou que apresentou sua tese para diversos investidores num período de roadshow quando pelo menos 50 casas ficaram interessados. ““Quando abrimos a janela de coleta das ofertas, em 15 minutos o book já poderia ser encerrado”, diz Túlio Matos, sócio fundador e CEO. Segundo ele, a demanda foi mais de três vezes acima do volume total disponível.
Ao todo, a iCred informa que já captou R$ 1,5 bilhão por meio de FIDC ou debêntures de FGTS e INSS. Em 2023, a empresa fechou o ano com R$ 1 bilhão de volume total antecipado. Até o final do primeiro semestre deste ano já acumulava mais de R$ 2 bilhões financiados.
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Foram cinco ofertas ao longo do último semestre, sendo duas de INSS e três de FGTS. Além dessa última, de R$ 323 milhões, as demais aconteceram entre os meses de fevereiro (R$ 220 milhões), abril (R$ 510 milhões) e junho (R$ 111 milhões e R$ 318 milhões).
Depois que a Fitch Ratings classificou seus FIDC como triplo-A, Túlio espera conquistar ‘importantes investidores institucionais que precisam dessa segurança”. Para ele, a classficiação foi um ‘divisor de águas’ para a iCred.
No começo deste ano, o CEO disse que vinha conversando com casas especializadas em captação e M&A para avaliar oportunidades de levantar recursos, via equity (vendendo participação no negócio) ou dívida.
