IPO do Nubank sai no topo da faixa e banco é avaliado em US$ 41,5 bi

[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Título do Artigo – NÃO MEXER!” _builder_version=”4.9.5″ _module_preset=”default” background_image=”https://finsidersbrasil.com.br/wp-content/uploads/2021/05/BG-Live.png” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_post_title date_format=”d/m/Y” comments=”off” featured_image=”off” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” title_font=”Montserrat||||||||” title_text_color=”#023146″ title_font_size=”40px” meta_font=”Montserrat||||||||” meta_font_size=”18px” text_orientation=”center” global_colors_info=”{}” author__hover_enabled=”on|desktop”][/et_pb_post_title][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ specialty=”on” _builder_version=”4.9.5″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”2_3″ specialty_columns=”2″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_row_inner _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type=”2_3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_post_title title=”off” meta=”off” force_fullwidth=”off” admin_label=”Imagem do artigo – NÃO MEXER!” _builder_version=”4.9.5″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_post_title][et_pb_text admin_label=”Texto do Artigo” _builder_version=”4.14.2″ text_font=”Montserrat||||||||” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_orientation=”justified” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]

No IPO mais aguardado do ano, o Nubank fixou o preço de US$ 9 por ação na oferta pública que fará na bolsa de Nova York (Nyse) — a estreia está marcada para esta quinta-feira (9). A informação foi noticiada pelo Pipeline, site de negócios do Valor Econômico.

Com o valor, o banco digital consegue atingir o topo da faixa indicativa que havia sinalizado na semana passada, quando informou ao mercado a redução em 20% do intervalo, para uma faixa entre US$ 8 e US$ 9.

Na oferta, o Nubank levantou cerca de US$ 2,6 bilhões, dinheiro que será usado a maior parte (três quartos) para capital de giro, despesas operacionais e de capital, conforme o prospecto. O restante será voltado para investimentos e aquisições potenciais (negócios, produtos, serviços e tecnologias).

Apesar das expectativas sobre as fintechs jogando contra mundo afora, o Nubank estreia na bolsa norte-americana avaliado em US$ 41,5 bilhões, tornando-se o banco com maior valor de mercado no país, à frente dos dois maiores bancos privados — Itaú Unibanco (US$ 37,7 bilhões, ao câmbio de hoje) e Bradesco (US$ 33,3 bilhões).

Durante a tarde desta quarta-feira, circularam informações nas mesas de negociações e gestores em NY de que a oferta teria tido uma demanda três vezes maior, ou seja, algo como US$ 8 bilhões, segundo reportagem do Broadcast, serviço em tempo real do Estadão.

A estreia da instituição será nesta quinta-feira, com dupla listagem — na Nyse e na B3, por meio de BDRs. Na bolsa norte-americana, o código de negociação será “NU” — por aqui, será “NUBR33”.

Nos EUA, a oferta foi coordenada por Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citi. No Brasil, a operação terá coordenação de Nu Invest (líder), ao lado de HSBC, UBS–BB e Safra, além das instituições que coordenam a oferta lá fora.

Contexto

A abertura de capital do neobank fundado por David Vélez, Cristina Junqueira e Edward Wible marca um momento importante para o ecossistema de fintechs e, mais do que isso, para as startups brasileiras. Servirá, de certa forma, como um termômetro para outras fintechs que estão com o IPO engatilhado, e estão nessa lista nomes como Creditas, Ebanx e Dock, por exemplo — todas sem prazo definido.

Do lado da fintech, que se popularizou por seu cartão de crédito roxinho, há o desafio de monetização ainda maior da base — 48 milhões de clientes. A estratégia de ‘rebundling’, agregando novos produtos e serviços, tem sido a tônica da instituição nos últimos anos, e com maior força nos meses recentes.

Para ficar em alguns exemplos, o Nubank fez parceria com a Creditas para incluir o crédito com garantia dentro do app e, de quebra, ainda poderá ser acionista minoritário do negócio criado por Sergio Furio. Outro caso de acordo recente foi com a Remessa Online para a oferta de remessas internacionais dentro do aplicativo do Nubank.

Recentemente, o banco digital também entrou na onda de oferecer serviços não financeiros em seu aplicativo, com a criação da vertical de shopping, deixando claro que a busca por novas linhas de receita pelas fintechs passa por oferta não financeira, uma tendência iniciada há alguns anos pelo seu principal concorrente no mercado brasileiro, o mineiro Inter, e agora seguido por diversos bancos digitais.

Enquanto busca rentabilizar mais a base, o Nubank ainda opera no vermelho na última linha do balanço. Encerrou setembro com prejuízo de US$ 99,1 milhões, mas apontou no prospecto do IPO que aumentou a base de clientes e a receita a “altas taxas de crescimento anual”. Em três anos, por exemplo, a base cresceu aproximadamente 9x, saindo de 5,2 milhões em set/2018 para 48,1 milhões em set/21.

Ir às compras também tem sido um caminho adotado pela fintech. O último deal anunciado foi a compra da assistente financeira virtual Olivia por valor não revelado, numa clara sinalização de que o banco digital quer aproveitar os benefícios do Open Finance. E, claro, não irá construir infraestrutura dentro de casa, visto que a Olivia tem uma plataforma já montada.

Antes da Olivia, o Nubank trouxe para dentro de casa a Easynvest, agora chamada Nu Invest, numa grande aposta no mercado de investimentos. Ainda este ano, o banco digital comprou a Spin Pay, de soluções de pagamento para o e-commerce, e a plataforma de atendimento Juntos Global. Em 2020, adquiriu as plataformas Cognitect e Plataformatec, como uma estratégia principalmente para reforçar seus times de tecnologia.

Leia também:

Aplicativo do Nubank passa a oferecer e-commerce

Apps de Nubank e C6 foram os mais baixados em outubro, aponta BofA

Banking + marketplace: a receita do Inter para lucrar mais um trimestre

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”TAGS – NÃO MEXER” _builder_version=”4.9.5″ _dynamic_attributes=”content” _module_preset=”default” text_font=”|600|||||||” text_text_color=”#023146″ link_font=”|600|||||||” link_text_color=”#023146″ locked=”off” global_colors_info=”{}”]@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF90YWdzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiVEFHUzogIiwiYWZ0ZXIiOiIiLCJsaW5rX3RvX3Rlcm1fcGFnZSI6Im9uIiwic2VwYXJhdG9yIjoiIHwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6InBvc3RfdGFnIn19@[/et_pb_text][/et_pb_column_inner][/et_pb_row_inner][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_signup mailchimp_list=”Finsiders Brasil|d1e4d69294″ first_name_field=”off” last_name_field=”off” success_message=”E-mail Cadastrado!” title=”Os principais empreendedores, investidores e executivos do setor leem. Junte-se a eles:” button_text=”Inscrever-se” admin_label=”Cadastro na News” _builder_version=”4.9.5″ _module_preset=”default” header_text_align=”left” background_color=”#023146″ custom_button=”on” button_text_color=”#ffffff” button_bg_color=”#0c71c3″ button_border_width=”0px” border_radii=”on|4px|4px|4px|4px” locked=”off” global_colors_info=”{}”][/et_pb_signup][et_pb_text admin_label=”Leia também” _builder_version=”4.9.5″ header_text_color=”#023146″ header_2_text_color=”#023146″ custom_margin=”||17px|||” locked=”off” global_colors_info=”{}”]

Leia também:

[/et_pb_text][et_pb_blog fullwidth=”off” posts_number=”3″ include_categories=”current” meta_date=”d/m/Y” use_manual_excerpt=”off” show_more=”on” show_author=”off” show_date=”off” show_categories=”off” show_excerpt=”off” show_pagination=”off” admin_label=”Artigos relacionados” _builder_version=”4.9.5″ _module_preset=”default” header_font=”|700|||||||” header_text_color=”#333333″ read_more_font=”|700|||||||” read_more_text_color=”#023146″ border_radii=”on|10px|10px|10px|10px” border_width_all=”0px” box_shadow_style=”preset2″ global_colors_info=”{}”][/et_pb_blog][/et_pb_column][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ custom_padding=”19px|||||” global_colors_info=”{}”][et_pb_row column_structure=”1_3,2_3″ admin_label=”Autor – Redação” _builder_version=”4.9.6″ _module_preset=”default” custom_padding=”||0px|||” locked=”off” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”4.6.5″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_image src=”https://finsidersbrasil.com.br/wp-content/uploads/2021/06/Redacao-editor.png” title_text=”Redacao-editor” url=”https://www.linkedin.com/company/finsidersbrasil/” url_new_window=”on” align=”center” _builder_version=”4.9.6″ _module_preset=”default” width=”54%” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”2_3″ _builder_version=”4.6.5″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.9.6″ text_font=”||||||||” text_text_color=”#333333″ text_font_size=”18px” header_text_color=”#ffffff” custom_margin=”55px|||||” global_colors_info=”{}”]

Redação: Conteúdos produzidos pela equipe de jornalistas do Finsiders,
além de artigos de executivos do setor

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]