Mais do que banking: marketplace avança entre os bancos digitais

[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Título do Artigo – NÃO MEXER!” _builder_version=”4.9.5″ _module_preset=”default” background_image=”https://finsidersbrasil.com.br/wp-content/uploads/2021/05/BG-Live.png” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_post_title date_format=”d/m/Y” comments=”off” featured_image=”off” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” title_font=”Montserrat||||||||” title_text_color=”#023146″ title_font_size=”40px” meta_font=”Montserrat||||||||” meta_font_size=”18px” text_orientation=”center” global_colors_info=”{}” author__hover_enabled=”on|desktop”][/et_pb_post_title][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ specialty=”on” _builder_version=”4.9.5″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”2_3″ specialty_columns=”2″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_row_inner _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type=”2_3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_post_title title=”off” meta=”off” force_fullwidth=”off” admin_label=”Imagem do artigo – NÃO MEXER!” _builder_version=”4.9.5″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_post_title][et_pb_text admin_label=”Texto do Artigo” _builder_version=”4.14.2″ text_font=”Montserrat||||||||” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_orientation=”justified” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]

Fernando Barbosa*, especial para o Finsiders

A estratégia dos bancos de oferecer mais do que conta digital, cartão de crédito e empréstimos não é propriamente nova. Mas, em 2021, esse modelo ganhou outra dimensão e demonstra enorme potencial para rentabilizar as operações das fintechs.

Entre os objetivos, está a captura de dados das transações para conceder produtos de banking mais personalizados, dispensando o que não é de interesse dos clientes. É, também, a grande chance de apontar aos investidores que o negócio pode ser altamente lucrativo.

Do ponto de vista do consumidor, a oportunidade está na oferta de experiências mais completas e diferenciadas sem a necessidade de sair da plataforma. Isso passa por cashbacks — muitas vezes agressivos — ou por crédito no momento da compra (o ‘buy now, pay later’, na sigla BNPL).

Um dos primeiros a adotar esse caminho foi o Inter, que retirou o “banco” do nome justamente ao apresentar como uma plataforma recheada de soluções, no conceito de super app. O Inter começou a sua “store” em agosto de 2019 e, desde então, vem colhendo bons frutos.

Entre janeiro e setembro deste ano, o valor bruto de vendas (GMV) total no Intershop foi de R$ 2,4 bilhões, mais do que o dobro dos 12 meses encerrados em dezembro de 2020, com R$ 1,17 bilhão. As receitas foram de R$ 159 milhões nos nove meses de 2021, crescimento de 146% sobre todo o ano passado. Apenas em setembro, o GMV chegou a R$ 946 milhões, e as receitas, a R$ 62 milhões, avanço de 151,2% e 227%, respectivamente.

Para endereçar um portfólio completo e atender as necessidades dos mais de 15 milhões de clientes – que eram cerca de 8,5 milhões em janeiro -, o banco digital da família Menin tem mais de 300 lojas e superior a 279 mil SKUs disponíveis no ‘end-to-end’ do seu marketplace, ou seja, em que toda a etapa começa e termina sem a necessidade de sair do app.

Do ponto de vista prático, o Inter consegue alguns aspectos fundamentais na sua estratégia: recorrência, uso de dados, solução financeira simplificada e crédito.

“O desafio hoje das fintechs e bancos digitais é monetizar o cliente. É muito diferente do modelo gratuito que o Inter criou, de conta digital e cartão de crédito. Isso virou uma commodity, porque todos oferecem isso. Então, a gente começou a diversificar cada vez mais, agregar valor e a monetizar”, explica Rodrigo Gouveia, CEO do Intershop, ao Finsiders.

Por outro lado, é uma maneira da instituição atuar como um grande parceiro do varejo. “A grande batalha do e-commerce é trazer novos consumidores para comprar”, diz Rodrigo.

Ao oferecer, também, passagens aéreas, recarga por celular e cashback entre 1% e 10%, a empresa consegue manter estável o custo de aquisição por cliente (CAC) e construir uma jornada duradoura.

Estão em fase de testes outros tipos de serviços, como delivery e educação. Mas um dos maiores potenciais do Inter é a Usend, companhia de câmbio e serviços financeiros sediada nos Estados Unidos, que foi adquirida em agosto.

“Na plataforma, a gente entende o comportamento e o perfil do consumo. A ideia é trazer o cliente que gasta na esquina para gastar no app com vantagens e economias”, completa Rodrigo.

Aposta em marketplace avança

Outro player que possui um marketplace para chamar de seu é o next. O neobank, que tem o Bradesco como seu principal acionista, lançou o seu braço de varejo em novembro com mais de 13 mil ofertas em segmentos como eletroeletrônicos, eletrodomésticos, eletroportáteis, acessórios, informática, games e telefonia. E chegou ao mercado com algum barulho: entre os parceiros, estão Samsung, Multilaser, Casas Bahia, Ponto e Extra, Webfones e Philips.

Segundo o chief business development officer do next, Ricardo Urada, o movimento tem como meta ir além da geração mais jovem de correntistas da instituição. “A gente não mediu as categorias apenas com base no consumidor, mas também no que mais vende no e-commerce como um todo”, diz.

Para complementar o core business financeiro, o planejamento foi ter o marketplace pronto para a Black Friday. Assim, em apenas um mês, o next elevou para 25 mil o número de produtos do seu e-commerce e acrescentou dois lojistas na semana de descontos, somando atualmente 14 parceiros. O cashback é um dos mais elevados do mercado, com variação entre 7,5% e 10%.

O resultado pôde ser visto no aumento da base, ainda que não necessariamente ativa. Em novembro, o next registrou recorde de downloads do aplicativo: 2 milhões. Hoje, o banco digital tem mais de 9 milhões de clientes e espera encerrar o ano com 10 milhões de correntistas. E acaba de costurar um acordo para ficar com 700 mil clientes do banco BS2, que encerrou sua operação PF e decidiu dar foco para PJ.

Ricardo explica que o marketplace é uma evolução das promoções e serviços exclusivos para ter mais engajamento e conhecer melhor o perfil do correntista, ambos usados no passado.

“Quando você passa a ter o nextShop, você reduz a fricção porque o cliente já está ali com todos os seus dados, com endereço e cartão de crédito. Ele só precisa complementar as informações de segurança”, diz o executivo.