Itaú e Totvs fazem joint-venture em acordo de mais de R$ 1 bilhão

[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”Título do Artigo – NÃO MEXER!” _builder_version=”4.9.5″ _module_preset=”default” background_image=”https://finsidersbrasil.com.br/wp-content/uploads/2021/05/BG-Live.png” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_post_title date_format=”d/m/Y” comments=”off” featured_image=”off” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” title_font=”Montserrat||||||||” title_text_color=”#023146″ title_font_size=”40px” meta_font=”Montserrat||||||||” meta_font_size=”18px” text_orientation=”center” global_colors_info=”{}” author__hover_enabled=”on|desktop”][/et_pb_post_title][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ specialty=”on” _builder_version=”4.9.5″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”2_3″ specialty_columns=”2″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_row_inner _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column_inner saved_specialty_column_type=”2_3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_post_title title=”off” meta=”off” force_fullwidth=”off” admin_label=”Imagem do artigo – NÃO MEXER!” _builder_version=”4.9.5″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_post_title][et_pb_text admin_label=”Texto do Artigo” _builder_version=”4.14.2″ text_font=”Montserrat||||||||” background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” text_orientation=”justified” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]

O Itaú Unibanco e a Totvs estão criando uma joint-venture (JV) com foco na distribuição de serviços financeiros integrados aos sistemas de gestão empresarial (ERP) da Totvs, baseados em inteligência de dados e voltados para clientes empresariais e toda a sua cadeia de fornecedores, clientes e funcionários.

O banco pagará à empresa de software a quantia de R$ 610 milhões para se tornar sócio da operação techfin da Totvs, adquirindo 50% do capital social da nova companhia, que deterá os ativos Techfin e Supplier — essa última, vale lembrar, comprada em 2019 pela Totvs por R$ 455 milhões.

Pelo acordo, o Itaú desembolsará, ainda, um preço complementar (earn-out) de até R$ 450 milhões após cinco anos, mediante o atingimento de metas alinhadas aos objetivos de crescimento e performance do negócio.

Na JV, que se chamará Totvs Techfin S.A., o Itaú será responsável por disponibilizar funding para as operações atuais e futuras, assim como contribuirá com a expertise de crédito e com o desenvolvimento de novos produtos financeiros, além de aportes financeiros.

Os fundadores da Supplier, Mauro Wulkan e Eduardo Wagner, permanecem na liderança da operação, informa o fato relevante divulgado pela Totvs ao mercado.

ERP + banking

O racional estratégico para a transação é a combinação de esforços para uma oferta de produtos financeiros no B2B, unindo banking com software de gestão empresarial (ERP), uma tendência que ganha cada vez mais força com o movimento de ‘embedded finance’.

Os clientes da Totvs terão acesso a um portfólio de produtos financeiros, como crédito, cash management, antecipação e outros. Ao longo do tempo, novos produtos e serviços serão agregados a esse ecossistema financeiro.

“As oportunidades de criação de soluções inéditas a partir desta iniciativa certamente representarão disrupções em favor dos clientes”, diz Milton Maluhy Filho, CEO do Itaú Unibanco, em nota. “Esta parceria nos coloca, Itaú Unibanco e Totvs, na vanguarda da transformação digital das indústrias nas quais atuamos.”

Para Dennis Herszkowicz, presidente da Totvs, a expertise do Itaú aliada à tecnologia e aos dados da Totvs é uma combinação “extraordinária” para a ambição de democratizar serviços financeiros para as empresas brasileiras. “Entendemos que o roadmap que vislumbramos no início da nossa jornada Techfin será antecipado, e o nosso horizonte certamente foi ampliado.”

A divisão de techfin da Totvs terminou 2021 com uma receita de R$ 281,5 milhões, mais do que o dobro na análise ano contra ano. Já a produção de crédito da Supplier cresceu 36% na mesma base de comparação. A carteira de crédito da operação atingiu R$ 1,55 bilhão ao final do quarto trimestre.

Contexto

A transação ocorre num momento em que o Open Finance está sendo implementado no Brasil, e acordos vêm sendo costurados entre os bancos, as empresas de tecnologia e as fintechs para se aproveitar do movimento.

A própria Totvs montou a Dimensa, uma JV com a B3, para se fortalecer no segmento de tecnologias B2B para o setor financeiro e de fintechs. Desde que foi anunciada ao mercado, a empresa já fez três aquisições (InovaMind Tech, Mobile2You e Vadu).

Em outro passo para ampliar a oferta para sua base de PMEs, o Itaú criou a plataforma Meu Negócio, que fez sua largada com a Omie, plataforma SaaS de ERP na nuvem.

O acordo não tem exclusividade, e o banco pode fazer outros acordos com softwares de gestão, assim como a Omie também pode avançar em sua estratégia de serviços financeiros com outros players.

A empresa fundada por Marcelo Lombardo vem se movimentando, inclusive, e comprou o banco digital Linker por R$ 120 milhões em novembro último.

A conclusão da operação entre Itaú e Totvs depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do Banco Central (BC).

Leia também:

Show me the money: Fintechs latinas captam US$ 1,5 bi no 1º trimestre

Em seu primeiro M&A, Next, do Bradesco, compra techfin Aarin

SoFi compra Technisys para avançar na estratégia de ‘AWS das fintechs’

Tendência de serviços financeiros para nichos ganha força

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”TAGS – NÃO MEXER” _builder_version=”4.9.5″ _dynamic_attributes=”content” _module_preset=”default” text_font=”|600|||||||” text_text_color=”#023146″ link_font=”|600|||||||” link_text_color=”#023146″ locked=”off” global_colors_info=”{}”]@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF90YWdzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiVEFHUzogIiwiYWZ0ZXIiOiIiLCJsaW5rX3RvX3Rlcm1fcGFnZSI6Im9uIiwic2VwYXJhdG9yIjoiIHwgIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6InBvc3RfdGFnIn19@[/et_pb_text][/et_pb_column_inner][/et_pb_row_inner][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_signup mailchimp_list=”Finsiders Brasil|d1e4d69294″ first_name_field=”off” last_name_field=”off” success_message=”E-mail Cadastrado!” title=”Os principais empreendedores, investidores e executivos do setor leem. Junte-se a eles:” button_text=”Inscrever-se” admin_label=”Cadastro na News” _builder_version=”4.9.5″ _module_preset=”default” header_text_align=”left” background_color=”#023146″ custom_button=”on” button_text_color=”#ffffff” button_bg_color=”#0c71c3″ button_border_width=”0px” border_radii=”on|4px|4px|4px|4px” locked=”off” global_colors_info=”{}”][/et_pb_signup][et_pb_text admin_label=”Leia também” _builder_version=”4.9.5″ header_text_color=”#023146″ header_2_text_color=”#023146″ custom_margin=”||17px|||” locked=”off” global_colors_info=”{}”]

Leia também:

[/et_pb_text][et_pb_blog fullwidth=”off” posts_number=”3″ include_categories=”current” meta_date=”d/m/Y” use_manual_excerpt=”off” show_more=”on” show_author=”off” show_date=”off” show_categories=”off” show_excerpt=”off” show_pagination=”off” admin_label=”Artigos relacionados” _builder_version=”4.9.5″ _module_preset=”default” header_font=”|700|||||||” header_text_color=”#333333″ read_more_font=”|700|||||||” read_more_text_color=”#023146″ border_radii=”on|10px|10px|10px|10px” border_width_all=”0px” box_shadow_style=”preset2″ global_colors_info=”{}”][/et_pb_blog][/et_pb_column][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ custom_padding=”19px|||||” global_colors_info=”{}”][et_pb_row column_structure=”1_3,2_3″ admin_label=”Autor” _builder_version=”4.9.5″ _module_preset=”default” custom_padding=”||0px|||” locked=”off” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”4.6.5″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_image src=”https://finsidersbrasil.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Danylo-Martins-Fundador.png” title_text=”Danylo-Martins-Fundador” url=”https://www.linkedin.com/in/danylomartins/” url_new_window=”on” align=”center” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” width=”54%” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”2_3″ _builder_version=”4.6.5″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.9.4″ text_font=”||||||||” text_text_color=”#333333″ text_font_size=”18px” header_text_color=”#ffffff” custom_margin=”17px|||||” global_colors_info=”{}”]

Danylo Martins é jornalista com dez anos de cobertura de finanças, empreendedorismo e inovação no setor financeiro. Com MBA em mercado de capitais, é vencedor de quatro prêmios de jornalismo econômico e colabora com o jornal Valor Econômico há oito anos. Teve passagens por Folha de S.Paulo e revista Você S/A.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]