A fintech de pagamentos europeia SumUp anunciou nesta semana que levantou 1,5 bilhão de euros em uma captação de dívida liderada pelo norte-americano Goldman Sachs. Trata-se de uma das maiores negociações de crédito privado desse tipo no mercado europeu nos últimos anos.
De acordo com a empresa, o recurso será usado para refinanciar dívidas existentes e aproveitar oportunidades de crescimento global. Atualmente, a SumUp atende mais de 4 milhões de clientes em mais de 30 mercados, inclusive o Brasil, onde opera desde 2012.
Participaram da captação novos investidores como AllianceBernstein, Apollo Global Management, Arini, Deutsche Bank AG, Fortress Investment Group, SilverRock Financial Services e Vista Credit Partners. Além deles, a rodada contou com investidores atuais, entre eles, fundos geridos pela BlackRock, Crestline Investors, Liquidity Capital, Oaktree Capital Management, Sentinel Dome e Temasek.
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A rodada ocorre cerca de cinco meses depois que a SumUp recebeu 285 milhões de euros em um aporte liderado pela Sixth Street Growth, com participação de investidores já existentes, como Bain Capital, Fin Capital e Liquidity Group.
Equilibrar rentabilidade e crescimento
Em nota, a SumUp avalia que o novo acordo confirma a “convicção no modelo de negócio estabelecido e bem-sucedido” da companhia. A empresa afirma ter gerado Ebitda positivo desde dezembro de 2022. Sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o Ebitda mede o potencial de geração de caixa operacional de uma organização.
Conforme Hermione McKee, CFO da SumUp, à medida que a fintech cresce e o portfólio de serviços se amplia, as necessidades no mercado de capitais também evoluem. “Os financiadores entendem e apoiam nossa missão de criar um mundo onde todos possam construir um negócio próspero, e reconhecem nossos métodos bem-sucedidos de alcançar, sustentar e equilibrar rentabilidade e crescimento”, afirma a executiva, em nota.
Ainda no texto, a SumUp afirma estar “bem-posicionada” para buscar e aproveitar proativamente oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico no futuro. Em outubro de 2021, a empresa anunciou, por exemplo, a compra da norte-americana Fivestars, de soluções de pagamentos e de marketing para PMEs, por US$ 317 milhões.
No Brasil, a SumUp vem ampliando o portfólio de soluções, inclusive com novos produtos de crédito. Desde 2020, a fintech opera como Sociedade de Crédito Direto (SCD), o que lhe permitiu criar o SumUp Bank. Em 2022, recebeu aprovação do Banco Central para funcionar como instituição de pagamento (IP), na modalidade credenciadora.
