Por que faz sentido a compra de Mobills e Monetus pela Toro (do Santander)

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Com o deal, de valor não revelado, 10 milhões de usuários serão adicionados ao ecossistema de serviços da companhia. A aquisição de 100% do capital das duas fintechs foi parte em dinheiro e parte em troca de ações, transformando acionistas de ambas as empresas em sócios da Toro. Como de praxe, a operação depende ainda de aprovação dos reguladores.

A movimentação também vai acelerar a conexão da plataforma com o open banking, permitindo que clientes tenham uma visão agregada de suas contas em outras instituições e automatizem estratégias de investimento personalizadas para seus objetivos.

Criada em 2010, a Toro desenvolveu uma corretora digital, com alguns chamarizes, como corretagem zero para todos os produtos e cashback em fundos de investimento. No ano passado, o Santander Brasil adquiriu 60% da empresa, fundindo-a à Pi, plataforma de investimentos do banco com forte atuação em renda fixa e fundos, e criando uma experiência aberta e independente de investimentos com mais de 2 mil produtos. A operação teve aprovação do Banco Central em abril deste ano.

Com sede em Fortaleza (CE), o Mobills é um gerenciador financeiro, que já soma mais de 30 milhões de downloads. Concorre com Guiabolso e Olivia, por exemplo. Fundada em 2013 por Carlos Terceiro e seu irmão David Mosiah, ambos desenvolvedores, o aplicativo fechou recentemente a integração automática com as contas de clientes do Nubank, no primeiro passo para automatizar a sincronização da plataforma que, em breve, deve integrar outros bancos e instituições financeiras, conforme revelou o Finsiders.

A fintech vem avançando nos últimos meses em seu plano de integração bancária (como já fazem seus concorrentes diretos) e nas melhorias da plataforma, assim como adoção de inteligência artificial (IA). São projetos que devem demandar investimento de R$ 2 milhões do budget da startup. A expectativa é se conectar com os maiores bancos de varejo tradicionais e os principais bancos digitais ao longo dos próximos meses. No ano passado, a empresa viu a receita crescer 52% e a expectativa é dobrar o faturamento em 2021.

A Monetus, por sua vez, foi fundada pelo gestor de fundos Daniel Calonge, há cinco anos. A empresa desenvolveu um robo-advisor e, numa evolução natural, passou a oferecer também um serviço de planejamento financeiro pessoal, realizado por uma rede de profissionais independentes. O track record da estratégia em ações executada pelo aplicativo acumula valorização líquida de 177% desde o início, em 2017, em comparação a uma apreciação de 98% do Ibovespa, segundo a empresa.

Com cerca de R$ 187 milhões sob gestão em seis fundos registrados na CVM, a Monetus compete com players como  Magnetis, gestora digital de investimentos que recebeu um cheque de R$ 60 milhões em uma Série B no ano passado, liderada pelaRedpoint eventures, com participação doVostok Emerging Finance. Outro concorrente é a Warren, corretora e gestora digital, divulgou recentemente um aporte Série C de R$ 300 milhões, em rodada liderada pelo GIC, fundo soberano de Cingapura e investidor do Nubank, inclusive.

Mais um nome é a Vitreo. Fundada em 2018 e recém-comprada pelo BTG Pactual (que já levou Kinvo, além de Empiricus e Real Valor), a Vitreo iniciou atividades de DTVM em maio de 2020, e hoje soma mais de R$ 11 bilhões sob custódia, num volume que cresce num ritmo de aproximadamente 4% ao mês.

Segundo Gabriel Kallas, co-fundador e CEO da Toro Investimentos, Mobills e Monetus fortalecem o ecossistema aberto da Toro com milhões de pessoas buscando melhorar suas finanças, ferramentas escaláveis de planejamento financeiro e investimentos baseadas nos objetivos dos clientes e uma rede empreendedora e descentralizada de especialistas. “Seremos a primeira corretora com visão integral do cliente, dos gastos até os investimentos, e independente da instituição financeira que utiliza”, afirma, em nota.