Sinqia compra Lote45 para reforçar atuação na indústria de fundos

Em um sinal de que não deve interromper as aquisições este ano, a Sinqia acaba de anunciar a compra de 52% da Lote45, empresa especializada em softwares para gestão de riscos, utilizados por mais de 100 clientes, como assets e family offices.

A Sinqia está pagando R$ 79,5 milhões em parcela à vista pelo controle da companhia e futuramente desembolsará uma parcela adicional condicionada à receita líquida deste ano, informa a companhia em fato revelante.

A operação prevê, ainda, que a empresa de tecnologia possa adquirir os 48% restantes do capital da Lote45 em até cinco anos, por meio de exercício de opção de compra, com preço vinculado à receita líquida e à margem Ebitda da Lote45 em 2026.

Criada em abril de 2006, a Lote45 tem como fundadores Ronei Frigerio e João Grossi, ambos ex-Banco Garantia, instituição comprada em 1998 pelo Credit Suisse.

Com cerca de de R$ 1 trilhão em ativos monitorados em seus sistemas, a Lote45 registrou receita bruta de R$ 33 milhões nos últimos 12 meses encerrados em dezembro, com taxa anual de crescimento de 32,4% nos últimos cinco anos, e Ebitda de R$ 14 milhões (margem de 44,4%), segundo o fato relevante divulgado pela Sinqia.

Com a aquisição, a Sinqia buscará se fortalecer como um player que oferece um portfólio abrangente de produtos para o setor financeiro.

A transação também tem como objetivo estabelecer uma suíte completa e integrada para os participantes da indústria de fundos, incluindo administradores, assets, distribuidores, custodiantes e outros. Um mercado de R$ 6,8 trilhões em PL (patrimônio líquido), segundo os dados mais recentes da Anbima.

“A Lote45 tem um excelente software de apoio à decisão e gestão de risco. Com a integração às nossas demais soluções, temos a melhor e mais completa plataforma para o setor”, afirma Bernardo Gomes, CEO e fundador da Sinqia, em comunicado.

A operação com a Lote45 é o primeiro M&A anunciado pela Sinqia em 2022. No ano passado, a companhia fechou diversos deals, sendo o último deles a compra da NewCon, especialista em softwares para o mercado de consórcios, por R$ 422,5 milhões, na maior aquisição feita pela empresa.

No total, a companhia já fez 23 aquisições e esta anunciada hoje é a terceira desde a realização do follow-on, em setembro do ano passado, quando levantou R$ 400 milhões.

No terceiro trimestre de 2021, a Sinqia teve lucro líquido ajustado de R$ 11,1 milhões, mais do que o dobro na comparação anual. O Ebitda ajustado ficou em R$ 16,6 milhões, alta de 88% na mesma base de comparação.

Leia também:

Teddy Open Banking amplia atuação para setor de investimentos

QI Tech faz primeira aquisição após aporte de R$ 270 milhões

Sinqia compra QuiteJá e entra no mercado de renegociação de dívidas

Com conta ‘escrow’, Vórtx avança em serviços bancários